淘客熙熙

主题:投票【讨论】一年立一个FLAG:大牛市要来了 -- 漂漂2号

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  • 投票信息

    赌帖。赢方:20 输方:33

    2023-12-31止,上证指数为3650以上
    33/0 输
    2023-12-31止,上证指数为3650以下
    20/0 èµ¢
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  • 家园 【讨论】一年立一个FLAG:大牛市要来了 -- 有补充

    理由:

    1,十年一桩韭菜;

    2,实体经济不行,资本流入股市投机;

    3,基建回报率到顶,政府要搞新的流动性;

    4,新一届履新,权力过渡,财富也要过渡

    5,美欧体系进入滞胀,外资要对一带一路体系投个保

    先这样吧,后面再慢慢补充一些想法

    通宝推:不远攸高,
    作者 对本帖的 补充(5)
    家园 春江水暖鸭先知 -- 补充帖

    这几天与朋友聊天,谈到了一个现象,本地房价企稳了,当前主力是港台资金,限购放开后,港台人开始进场全款买房,主要为带装修和车位的小区商品房。

    而近日股市有进入预热阶段的迹象,个人认为本轮浪潮会是国企基建先一轮带动,再走服务业线,然后金融房地产,食品股会在最后;军工和科技股应是下一轮的主轴,重工跟进,资源应是牛市的最后,再就是航母股起动。两波行情后,然后迎来熊市,周期可能一年,也可能两年,看进场资金的热度了。

    “房住不炒”和房产税恐怕五年内都不会再提,“买房国爱“论又开始叫嚣,但个人认为会走向四五线城市了。广深的密集劳动工业已经迁向大湾区的卫星城,沪浙那边没怎了解,但还银行贷款,需要排队,表明产业萎缩明显吧,居民存款已不再代表居民了,后疫情时代来,政府会怎么把大家兜里钱财榨个干净呢,或许小猪搏弈才是屁民的生存之道吧。

    家园 目前应可在3300点上企稳了 -- 补充帖

    2022年报与第一季报出来,席此拉升,但人气还不够,而美市已经岌岌可危,在倒迫放水。但大方向没有中美的妥协,美元只能高位空转。各方都开始选边站,养寇自重,胁洋自重成了国际惯例,能收割谁,只有那些自以为不站队就能得好处的家伙吧。

    近来理性与直觉老冲突,直觉看到的股票一骑绝尘,理性买入的股票则趴窝在那儿盘如铁石。或许老了吧,越来越不敢相信直觉了,哪怕小试一下,也浅试即止,盈不了几个钱,后面只能干瞪眼它升上去。也许冥冥中俺就是个庄家路灯吧。

    家园 看近来的新闻,中央开始给房地产政策了 -- 补充帖

    湖南长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故调查报告公布

    一个地方事件,让中央出台政策,后面会是怎样呢,至少俺是见识过广州那些城中村建筑的,至于其他大城市如何,只怕也相差无几吧。这是不是棚改的2.0版,得有待观察了。

    现在买房的利率算是低位了,前段时间还出现一波还贷潮,从后面的资讯来看,二手楼成交量低迷,一手也好不到哪儿去,估计是炒房的还款卖楼了。或许现在就是最好的置业期了,其实希望中国房地产倒的人,与希望美国股市倒的人没有什么分别,都和两国政府的方向相对了。短期向下调整收割一波是有的,但长期是往上走的吧。

    在最近上证指数在3300上下徘徊,成交量也变弱了,但前期国字头拉升后,也基本进入调整期,年报效应结束,而半年报还要等到八九月,这个时间基本算是垃圾时间,有动力的也就是些题材和填权股,作不了主。好象在等待着其他地区调整吧,日经指数突破前高,这次是要吃本子了吗?

    家园 深圳开始整治城中村了,后面就看会否蔓延开来 -- 补充帖

    “统租房”计划的核心在于,地方政府成为所有房源的租赁主体,并进行升级改造,然后再出租。

    深圳回应统租:改造后以不涨租金为原则

    都睁眼说瞎话了,这一波就是要把一部分租客改成房东,一部分迫走。估计一线城市旁的卫星城会是最大的受益者。

    为何要这么做?大方向应是去大城市化,一来因为大城市化向资源汇聚与分配极不平衡,二来防地方尾大不掉,三来应有战备需求,四来建了这么多高铁基建,都挤在大城市,根本无法有效发挥。

    但深圳为何会响应,估计是为了城中村的土地再利用,都把人迫走了,后面的拆迁改造也就方便多了,去大城市化是个长远目标吧,前面这些不过是搏弈罢了。

    总的来说,人动了,就是破窗效应,虽然付破窗费用的人很痛苦,但起码,经济就是这么运行起来的。

    家园 石油美元会否向粮食美元靠拢 -- 补充帖

    国家统计局网站6月9日发布,2023年5月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中,城市上涨0.2%,农村上涨0.1%;食品价格上涨1.0%,非食品价格持平;消费品价格下降0.3%,服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。

    以前有个所谓真实GDP增速:(GDP-CPI)X同比汇率差,不知真假。

    以第一季度计:(4.5%-0.7%)x(6.5(去年汇率)/7(今年汇率))=3.8*0.92=3.52%

    今年一季度,广义货币(M2)和人民币存款激增。央行此前发布的数据显示,一季度广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速同比提高了3个百分点。

    点看全图

    这表明发下来的钱集中在大资本的手里,就等中美的大动作。以前有人说过:不要与中国政府对着干,不要与美联储对着干,但目前如果中国政府与美联储对着干呢?

    个人认为十年内不可能。因为中方有增量,美方有存量,要死也不会首先轮到中美,而将来死去的,尸体也能让中美吸收一段时间。

    近来俄乌把氨气管炸了,估计今年世界粮价又要上一个台阶了,而中东纷纷反跳,保不济米帝会打粮食美元这个心思。人口多粮食少的国家将会更加动荡不安。

    人民币持续贬值中,但美债却在增持,表明在这美元潮退时间,不再保这护那,要想保护,必须投名。两个黄世仁似乎摆出个合流姿态,就看杨白劳们如何站队表态了。

    • 家园 底裤输光了。。。
    • 家园 输了

      因为前年瞎猜对俄乌战事,去年就立了这个FLAG,并身体力行的投进去,结果输了。

      上半年还能盈10%,下半年则倒亏10%。复盘来看,年初投影视娱乐对头,年中投旅游却被坑惨了。或许在胡锡进入市的时候就该退了,以为是个风向标,结果是个路灯。

      但感觉还是应该入市的,北证被炒得这么高,表明资金在空转等待了。只是注册制后,个股选择应趋向绩优和高分红,高市盈的都怕是刀口舔血吧。先想这么多吧。

      • 家园 最近大盘正加速赶底中,之后应该有一个中等规模的反弹
  • 见前补充 4905475
      • 家园 都说盖茨喜欢买土地,其实买的也不多

        美联社报道,近日微软创始人比尔·盖茨刚刚获得法律批准,在美国北达科他州购买……根据2021年的《100号土地报告》,比尔·盖茨被认为是美国最大的农田私有者,在数十个州拥有约269000英亩的农田,相当于163万亩的土地,几乎占全美农田的1%。而除比尔·盖茨外,包括巴菲特、扎克伯格、贝佐斯在内的不少超级富豪也非常热衷于购买土地,买地置业似乎已经是富豪们的普遍爱好。

        比尔盖茨在美国的19个州,拥有接近27万英亩的农田。

        面积前五位分别是路易斯安那州(69071英亩),阿肯色州(47927英亩),亚利桑那州(25750英亩),内布拉斯加州(20588英亩),密西西比州(16963英亩)。

        27万英亩约等于163万亩,还以为他买了多少亿亩呢,这就是美帝最大农场主了啊?

        真正的大地主被他们掩盖的死死的。

        中国耕地面积按18亿亩计算,盖茨的土地不到18亿亩的千分之一。

        269000英亩的农田,相当于163万亩的土地,几乎占全美农田的1%。

        全美农田只有1.8亿亩?引用还是来源于正经媒体啊,记者们太不靠谱了。

        另,

        据说昨天西伯利亚温度首次达到30摄氏度℃以上。。。小编的话。。是真的吗?

  • 见前补充 4903530
      • 家园 资源分配不合理,赶人到下边又造成矛盾丛生
      • 家园 统租是2018年就订好的政策

        按二次房改的规划,商品房,保障房,廉租房等共有产权住房,会共存,但是呢,后两者政府操盘,以控制房地产基本面。

        深圳搞统租已经很久了,去看下微棠网站,坪山,光明早都开始了。

        南山区这个事情,可以等效看成深圳版的“清理低端人口”。最终留在南山的会是优质青年,只不过吧,不大可能让周边卫星城市受益:周边城市也没那个承载能力。

        既然搞了统租,那么拆迁暂时就没有了,不然就冲突了。统租起码10年起。

        稳定的统租现金流,就可以去充当融资工具,城市基建的资金,就靠这个来继续支撑了。房地产卖地,翻篇了。

        至于深圳为什么会这么搞,去年的中央政策已经规划好了啊,就是要让深圳试点先行。下一步企稳经济后,就是房产税了。

        • 家园 早先不是有说法:深圳地已经卖光了么

          所以深圳需要开发其他收入来源补充一下

          房产税搞也方便:统租房你的房在我手里,租房收入我直接帮你纳税了哈

          政府搞统租房,会不会搞成改开前的房管局?

          只能继续观察了

          • 家园 不是说深圳市的税收超过台湾省么?

            我看深圳的事情不要从钱的方面考虑,而是从城市治理的角度上考虑。和谐宜居城市还是拼搏淘金城市?

            • 家园 对的,深圳搞事,得按城市综合治理的角度来看,不能简单的理为钱

              两个综合试点,一个雄安(其实可以看成北京卫星城),一个深圳。

              大城市病,全球皆然,有什么好的治理方案么?目前来看并没有。摸着西方过河的路已经走到尽头了,后面的路需要自己闯了。

              如果汇总与二次房改透露出来的各种蛛丝马迹,会觉得这早都超出房改的范畴了。二次房改与税收体系、城市管理是紧密结合在一起的。而这一切有赖于住建大数据与税收大数据,及政务云的有机结合。

        • 家园 我有点怀疑,但是我没有证据

          虽然政府说是用市场价出租,但由于政府掌握了大量的房源,理论上,他们对市价的控制能力加强了:如果房租上涨过快,政府可以通过释放房源来抑制租金,反之收缩。

          现在疑问是:政府是想抬高租金还是抑制租金呢?要是我猜,财政收入缩减的情况下,政府会有动机抬高租金,租金高了,对地价也有帮助,算是对税收的一种补充吧。

          • 家园 市场机制来说,租金与收入密切相关

            以财政收入为参照来调节租金,肯定会违背租金的市场机制。

            租金高了,天然会劝退收入相对低的人,继而影响某些产业迁移。相应的财政收入也会受影响。

            所以租金本身与城市发展水平相关。通过调节租金,更多影响的是产业,对地价和房价的影响也有,但肯定不是城市管理最主要的目标。

            国内现在的问题是:卖地收入之于城市管理,尾大不掉。深圳的试点么,在于将卖地收入中的很大一部分,转化为其他收入模式:譬如房租收入与房产税收入。

            那么在过渡阶段,如何避免城投债爆雷呢。方式就是通过房租收入与房产税收入,来加金融杠杆,把可能短时期爆发的大雷拖长成20-30年的慢雷,这期间,依靠中国产业升级、全国收入提升来慢慢消化。

          • 家园 房价和房租正在按《中国是部金融史》作者的预测走

            《中国是部金融史》的作者之一,在2011年写过长篇帖子,好像叫做:你不知道的房地产秘密。

            作者预测房价首先会暴涨。

            暴涨到最后,没有人接盘了,然后zf 推出 “统租房”,推高房租。

            (打压散户房东,庄家操盘统租房)

            当然,你如果不想接盘,打着回乡的主意,自然有其他镰刀等着你。

            当韭菜的,总有一款镰刀适合你。

            ---------

            西西河成分太高,这么多副国级的,总是站在镰刀的角度考虑问题。

            上西西河最大的收获,就是理解了镰刀们思考问题的方式。

            韭菜们最大的反抗,就是停止生育,让镰刀们自己收割自己的子孙们。

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