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主题投票【讨论】一年立一个FLAG:大牛市要来了 -- 漂漂2号

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    2023-12-31止,上证指数为3650以上
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    2023-12-31止,上证指数为3650以下
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家园 【讨论】一年立一个FLAG:大牛市要来了 -- 有补充

理由:

1,十年一桩韭菜;

2,实体经济不行,资本流入股市投机;

3,基建回报率到顶,政府要搞新的流动性;

4,新一届履新,权力过渡,财富也要过渡

5,美欧体系进入滞胀,外资要对一带一路体系投个保

先这样吧,后面再慢慢补充一些想法

通宝推:不远攸高,
作者 对本帖的 补充(5)
家园 春江水暖鸭先知 -- 补充帖

这几天与朋友聊天,谈到了一个现象,本地房价企稳了,当前主力是港台资金,限购放开后,港台人开始进场全款买房,主要为带装修和车位的小区商品房。

而近日股市有进入预热阶段的迹象,个人认为本轮浪潮会是国企基建先一轮带动,再走服务业线,然后金融房地产,食品股会在最后;军工和科技股应是下一轮的主轴,重工跟进,资源应是牛市的最后,再就是航母股起动。两波行情后,然后迎来熊市,周期可能一年,也可能两年,看进场资金的热度了。

“房住不炒”和房产税恐怕五年内都不会再提,“买房国爱“论又开始叫嚣,但个人认为会走向四五线城市了。广深的密集劳动工业已经迁向大湾区的卫星城,沪浙那边没怎了解,但还银行贷款,需要排队,表明产业萎缩明显吧,居民存款已不再代表居民了,后疫情时代来,政府会怎么把大家兜里钱财榨个干净呢,或许小猪搏弈才是屁民的生存之道吧。

家园 目前应可在3300点上企稳了 -- 补充帖

2022年报与第一季报出来,席此拉升,但人气还不够,而美市已经岌岌可危,在倒迫放水。但大方向没有中美的妥协,美元只能高位空转。各方都开始选边站,养寇自重,胁洋自重成了国际惯例,能收割谁,只有那些自以为不站队就能得好处的家伙吧。

近来理性与直觉老冲突,直觉看到的股票一骑绝尘,理性买入的股票则趴窝在那儿盘如铁石。或许老了吧,越来越不敢相信直觉了,哪怕小试一下,也浅试即止,盈不了几个钱,后面只能干瞪眼它升上去。也许冥冥中俺就是个庄家路灯吧。

家园 看近来的新闻,中央开始给房地产政策了 -- 补充帖

湖南长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故调查报告公布

一个地方事件,让中央出台政策,后面会是怎样呢,至少俺是见识过广州那些城中村建筑的,至于其他大城市如何,只怕也相差无几吧。这是不是棚改的2.0版,得有待观察了。

现在买房的利率算是低位了,前段时间还出现一波还贷潮,从后面的资讯来看,二手楼成交量低迷,一手也好不到哪儿去,估计是炒房的还款卖楼了。或许现在就是最好的置业期了,其实希望中国房地产倒的人,与希望美国股市倒的人没有什么分别,都和两国政府的方向相对了。短期向下调整收割一波是有的,但长期是往上走的吧。

在最近上证指数在3300上下徘徊,成交量也变弱了,但前期国字头拉升后,也基本进入调整期,年报效应结束,而半年报还要等到八九月,这个时间基本算是垃圾时间,有动力的也就是些题材和填权股,作不了主。好象在等待着其他地区调整吧,日经指数突破前高,这次是要吃本子了吗?

家园 深圳开始整治城中村了,后面就看会否蔓延开来 -- 补充帖

“统租房”计划的核心在于,地方政府成为所有房源的租赁主体,并进行升级改造,然后再出租。

深圳回应统租:改造后以不涨租金为原则

都睁眼说瞎话了,这一波就是要把一部分租客改成房东,一部分迫走。估计一线城市旁的卫星城会是最大的受益者。

为何要这么做?大方向应是去大城市化,一来因为大城市化向资源汇聚与分配极不平衡,二来防地方尾大不掉,三来应有战备需求,四来建了这么多高铁基建,都挤在大城市,根本无法有效发挥。

但深圳为何会响应,估计是为了城中村的土地再利用,都把人迫走了,后面的拆迁改造也就方便多了,去大城市化是个长远目标吧,前面这些不过是搏弈罢了。

总的来说,人动了,就是破窗效应,虽然付破窗费用的人很痛苦,但起码,经济就是这么运行起来的。

家园 石油美元会否向粮食美元靠拢 -- 补充帖

国家统计局网站6月9日发布,2023年5月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中,城市上涨0.2%,农村上涨0.1%;食品价格上涨1.0%,非食品价格持平;消费品价格下降0.3%,服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。

以前有个所谓真实GDP增速:(GDP-CPI)X同比汇率差,不知真假。

以第一季度计:(4.5%-0.7%)x(6.5(去年汇率)/7(今年汇率))=3.8*0.92=3.52%

今年一季度,广义货币(M2)和人民币存款激增。央行此前发布的数据显示,一季度广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速同比提高了3个百分点。

点看全图

这表明发下来的钱集中在大资本的手里,就等中美的大动作。以前有人说过:不要与中国政府对着干,不要与美联储对着干,但目前如果中国政府与美联储对着干呢?

个人认为十年内不可能。因为中方有增量,美方有存量,要死也不会首先轮到中美,而将来死去的,尸体也能让中美吸收一段时间。

近来俄乌把氨气管炸了,估计今年世界粮价又要上一个台阶了,而中东纷纷反跳,保不济米帝会打粮食美元这个心思。人口多粮食少的国家将会更加动荡不安。

人民币持续贬值中,但美债却在增持,表明在这美元潮退时间,不再保这护那,要想保护,必须投名。两个黄世仁似乎摆出个合流姿态,就看杨白劳们如何站队表态了。

家园 你这个想法我看可以有

目前也就是股市还能提震一下人心。

家园 向上向下都有充分的道理

既然实体经济不行,那一上涨有机会大股东就要减持啊。二,现在是精准放水,有的是雨林有的地方是沙漠,华为与芯片那些钱管够,有些领域我猜是君要臣死。

不过3650不高,大象起舞一两步就到了,我是甲方。

家园 俺认为牛市是肯定的,就不知是大牛还是小牛,慢牛还是疯牛罢

节前证券股开始有试盘了,不过量不大不知后续如何。个人感觉二月还可能有波小跌,三月应开始站稳迎接履新。最大的不定因素是,TG再次投入楼市的力度会有多大,是先楼还是先股罢。而米帝那边滞胀应是定调了,至少今年无论放水还关闸都拱不动股市,只有外围水深火热才有大动作吧。

家园 纯技术分析屁用没有

往上是任务,往下是作死,还有没有卵子敢往下。这是基于数据,和他们既往的表现确定的。那么剩下的就只有往上了。当然了,所有的上涨都是为了更好地下跌,因为只有下跌才能完成收割。

家园 中美会晤后一个提档加速一个降档减速

巴厘岛会晤后两大国都进行了手动换挡,中国的标志性动作就是快速过峰,然后就是漫长的报复性出行,高速公路持续堵车,看起来很像提档加速的样子。

美国十万金领阶层成功毕业,跨国公司们看起来也像是转入防守姿态。

美国金融科技行业大裁员

高盛最近裁员3200人,占到49000名员工的6.5%,按照媒体的报道,这次的裁员人数似乎超过了2008年次贷危机裁员的数量;当然外部的投行们跟随的还有瑞士信贷2022年裁员了9000人,摩根士丹利也裁员了1600人……谷歌裁员了12000人,特斯拉裁员了6000人,脸书裁员了1.1万人,云计算巨头也裁员了7000人

一,国内小气候。中国供给侧改革、去杠杆工作历时四年左右,应该进入尾声了,牛市呼之欲出。有一个感觉就是,去杠杆与加杠杆并非无缝衔接,有一个兼并重组的新陈代谢期,这正是去杠杆的目的所在。例如类似的如下引文的这些事情就需要尘埃落定。

从去杠杆到加杠杆,不仅仅是一趟过山车,需要甩出去一部分乘客,例如许家印就已经不是董事长了,我看还有很多旅客不应该继续还在座位上。

外媒报道称,中国恒大与债权人在讨论境外债务重组计划,包括对境外普通债权展期的两套选项。具体而言,第一个选项是分期偿还本金,最长12年还清所有债务,通过“以旧换新”对债券展期,所有新发债券票面利率最低在2%左右。第二个选项包含债转股,通过新发行可转债等混合型证券,将一部分债务转为中国恒大H股以及恒大汽车和恒大物业的股份;剩余债务通过分期支付展期

二,国际大气候,美国的紧缩工作才进行一年,正是向深度与广度发展的时候,谁都不想当雷曼兄弟。

通宝推:漂漂2号,
家园 美国的问题过去是别人的问题,但是现在真是美国的问题

不因为什么,过去美国一家的经济总量占到了全球的30-50%,那对全球经济是控盘的状态,现在呢?即使名义上的GDP美国还有23万亿美元,但是实际上太假了,就像一只股票,美国原来是庄家,但是现在中国控股量已经超过了美国,即使美国想拉升或者是想打压,都会被中国这个财大气粗的新庄给消于无形,表现出来的状态,就是美国这个庄家已经不能在这只股票上呼风唤雨了。所以你说的美国紧缩还是放水,都不能随心所欲地制造什么雷曼或者是孙正义这样的投资人了。当然了这一切也不都是必然,如果中国自己自杀了,那也不排除美国人继续再辉煌个100年。不过这些都是假设,美国没有那么神,即使中国自己自杀了,印度人也会把美国人给吃的连个渣都没有的。

中国要做的是按照自己的经济规模做大自己的货币盘子,该当爹的时间一定要有个当爹的样子,别萎缩的装个怂样子。什么是爹就是该打孩子打孩子,该日他娘就日他娘。打哪个孩子,当然是美帝的亲孩子,日他哪个娘,当然是先日了小日本的娘。货币,现在全世界哪家的货币都是法币,都是信用加暴力来支撑,我们现在有实物,有生产能力,有交货信用,暴力也有,但是不敢使用,那你的货币就还不行。做为挑战者,目标很明确就是要干死美国,之于啥时间干死,怎么干死,只能是通过一次次挑战来实现,不一定是上来就跟美国决战,但是要敢于弄死美国的亲儿子和亲老婆,这些你都不敢,那你就是标准的怂蛋,你有多少钱都是个怂蛋,最终都是别人的,给别人保管钱的怂蛋,是全人类目前最怂的东西了。

通宝推:假设,呆头呆脑,nettman,
家园 是的,要来了,但是代价就是你们成为韭菜

因为金融防火墙已经被打开了,除非你认为你比人家玩了近百年的金融大公司,并且有红贵子女助力的那些人更厉害。

家园 你大概想多了

暴力也有,但是不敢使用

这个大概只是你的美好愿望。俄乌战争证明,美国无意亲自参与区域战争。中国中央政府不敢收复台湾,只能解释为军事实力打不过台湾。你觉得能,却不敢,是低估领导的能力了。拆迁的时候,会发生打得过,却不敢拆的么?难道打台湾的收益不如拆迁?

央视道具组在阅兵的时候造的玩意唬住你行,唬住对岸比较难。

家园 你说的很对,怎么让美国人也相信,赶紧把重兵搬到东欧去
家园 参考我以前的一贴:不要以为牛市是好事

我在15年股灾后和别人讨论,他们告诉我一个事实,就是绝大部分人在牛市里都是赚不着钱,其实赚不着钱也还好,但是很多,甚至是大部分股民在牛市里是亏钱的,有些亏光了。所以不要以为牛市是好事,请先确保自己不要成为被割的那一个。

每一次牛市就是一次收割,或者说就是一种新的财富分配方式

08年牛市瓜分的是入世以后大家赚的刀乐。

15年牛市瓜分的是08年以后的四万亿以及互联网经济的红利。

鉴于现在楼市已经熄火,大批在楼市里赚到钱且套现成功的人,由于缺乏新的投资渠道,可以想见,未来他们大概率会将钱投入股市债市中,即使是买基金或理财产品,也算是间接投资股市债市里,未来这轮牛市瓜分的就是这笔钱。

[URL=网址]/article/4848870-4830[/URL]

过去二十年,楼市的收益率是大大高于股市的,所以我能确定这炒楼致富的是看不上股市,也正因为他们看不上股市,所以肯定没有完整经历过牛熊,所以这样的人初次信心满满地迎来牛市时多半会被坑死;而我个人是很乐见这群人被割光的。

通宝推:漂漂2号,
家园 真是永远不缺韭菜?

我看玄,韭菜根都给刨干净了。怎么牛啊?

家园 进楼市的资金门槛太高

绝大部分人是费了老大劲才凑齐首付的

股市门槛低的多,几百块就可以买一手

还有,股市流动性比楼市好太多

家园 进楼市不过是法拍房二手房密集成交而已

换手,并不能让房价大涨特涨。县城公务员子女95后进一线准一线城市安家落户。

家园 上半年牛市,下半年熊市

甚至可能等不到下半年,六月份开始就要全线飙绿字了

通宝推:漂漂2号,
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