淘客熙熙
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主题投票【讨论】一年立一个FLAG:大牛市要来了 -- 漂漂2号

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    2023-12-31止,上证指数为3650以上
    33/0输
    2023-12-31止,上证指数为3650以下
    20/0赢
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家园 【讨论】一年立一个FLAG:大牛市要来了 -- 有补充

理由:

1,十年一桩韭菜;

2,实体经济不行,资本流入股市投机;

3,基建回报率到顶,政府要搞新的流动性;

4,新一届履新,权力过渡,财富也要过渡

5,美欧体系进入滞胀,外资要对一带一路体系投个保

先这样吧,后面再慢慢补充一些想法

通宝推:不远攸高,
作者 对本帖的 补充(5)
家园 春江水暖鸭先知 -- 补充帖

这几天与朋友聊天,谈到了一个现象,本地房价企稳了,当前主力是港台资金,限购放开后,港台人开始进场全款买房,主要为带装修和车位的小区商品房。

而近日股市有进入预热阶段的迹象,个人认为本轮浪潮会是国企基建先一轮带动,再走服务业线,然后金融房地产,食品股会在最后;军工和科技股应是下一轮的主轴,重工跟进,资源应是牛市的最后,再就是航母股起动。两波行情后,然后迎来熊市,周期可能一年,也可能两年,看进场资金的热度了。

“房住不炒”和房产税恐怕五年内都不会再提,“买房国爱“论又开始叫嚣,但个人认为会走向四五线城市了。广深的密集劳动工业已经迁向大湾区的卫星城,沪浙那边没怎了解,但还银行贷款,需要排队,表明产业萎缩明显吧,居民存款已不再代表居民了,后疫情时代来,政府会怎么把大家兜里钱财榨个干净呢,或许小猪搏弈才是屁民的生存之道吧。

家园 目前应可在3300点上企稳了 -- 补充帖

2022年报与第一季报出来,席此拉升,但人气还不够,而美市已经岌岌可危,在倒迫放水。但大方向没有中美的妥协,美元只能高位空转。各方都开始选边站,养寇自重,胁洋自重成了国际惯例,能收割谁,只有那些自以为不站队就能得好处的家伙吧。

近来理性与直觉老冲突,直觉看到的股票一骑绝尘,理性买入的股票则趴窝在那儿盘如铁石。或许老了吧,越来越不敢相信直觉了,哪怕小试一下,也浅试即止,盈不了几个钱,后面只能干瞪眼它升上去。也许冥冥中俺就是个庄家路灯吧。

家园 看近来的新闻,中央开始给房地产政策了 -- 补充帖

湖南长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故调查报告公布

一个地方事件,让中央出台政策,后面会是怎样呢,至少俺是见识过广州那些城中村建筑的,至于其他大城市如何,只怕也相差无几吧。这是不是棚改的2.0版,得有待观察了。

现在买房的利率算是低位了,前段时间还出现一波还贷潮,从后面的资讯来看,二手楼成交量低迷,一手也好不到哪儿去,估计是炒房的还款卖楼了。或许现在就是最好的置业期了,其实希望中国房地产倒的人,与希望美国股市倒的人没有什么分别,都和两国政府的方向相对了。短期向下调整收割一波是有的,但长期是往上走的吧。

在最近上证指数在3300上下徘徊,成交量也变弱了,但前期国字头拉升后,也基本进入调整期,年报效应结束,而半年报还要等到八九月,这个时间基本算是垃圾时间,有动力的也就是些题材和填权股,作不了主。好象在等待着其他地区调整吧,日经指数突破前高,这次是要吃本子了吗?

家园 深圳开始整治城中村了,后面就看会否蔓延开来 -- 补充帖

“统租房”计划的核心在于,地方政府成为所有房源的租赁主体,并进行升级改造,然后再出租。

深圳回应统租:改造后以不涨租金为原则

都睁眼说瞎话了,这一波就是要把一部分租客改成房东,一部分迫走。估计一线城市旁的卫星城会是最大的受益者。

为何要这么做?大方向应是去大城市化,一来因为大城市化向资源汇聚与分配极不平衡,二来防地方尾大不掉,三来应有战备需求,四来建了这么多高铁基建,都挤在大城市,根本无法有效发挥。

但深圳为何会响应,估计是为了城中村的土地再利用,都把人迫走了,后面的拆迁改造也就方便多了,去大城市化是个长远目标吧,前面这些不过是搏弈罢了。

总的来说,人动了,就是破窗效应,虽然付破窗费用的人很痛苦,但起码,经济就是这么运行起来的。

家园 石油美元会否向粮食美元靠拢 -- 补充帖

国家统计局网站6月9日发布,2023年5月份,全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中,城市上涨0.2%,农村上涨0.1%;食品价格上涨1.0%,非食品价格持平;消费品价格下降0.3%,服务价格上涨0.9%。1­­—5月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.8%。

以前有个所谓真实GDP增速:(GDP-CPI)X同比汇率差,不知真假。

以第一季度计:(4.5%-0.7%)x(6.5(去年汇率)/7(今年汇率))=3.8*0.92=3.52%

今年一季度,广义货币(M2)和人民币存款激增。央行此前发布的数据显示,一季度广义货币(M2)余额281.46万亿元,同比增长12.7%,增速同比提高了3个百分点。

点看全图

这表明发下来的钱集中在大资本的手里,就等中美的大动作。以前有人说过:不要与中国政府对着干,不要与美联储对着干,但目前如果中国政府与美联储对着干呢?

个人认为十年内不可能。因为中方有增量,美方有存量,要死也不会首先轮到中美,而将来死去的,尸体也能让中美吸收一段时间。

近来俄乌把氨气管炸了,估计今年世界粮价又要上一个台阶了,而中东纷纷反跳,保不济米帝会打粮食美元这个心思。人口多粮食少的国家将会更加动荡不安。

人民币持续贬值中,但美债却在增持,表明在这美元潮退时间,不再保这护那,要想保护,必须投名。两个黄世仁似乎摆出个合流姿态,就看杨白劳们如何站队表态了。

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