主题：从另一个角度看入侵利比亚 -- 弦音醉舸

从两篇文章中读到同一个信息，觉得有解释入侵利比亚的驱动力的可能，这次涉及到引用和自己简单的分析，应该算原创吧，呵呵，请上花，谢谢。

引用一（原文出处不祥，也是路过看到的别人的摘引）：“1929年时，高盛几乎死掉。如果作为正常的第三梯队培养干部，五年一个台阶地上的话，现在应该是：JP摩根是候补总书记，高盛是候补总理。

但高盛抄了近道，方法是向白宫输送人才。从二战时的西德尼-温伯格，到最近的保尔森。这么一路红顶子下来，摩根系要能服，倒是奇怪了。

尤 其是近十年，高盛过于飙风头了。远的不说，这次日本地震，加上冬季结束北美取暖用油高峰已过，我预计油价有充分理由回落。但一回落，高盛势必受损，只不过 是大损小损的问题，因为震前高盛做的多头，实在是太明显了，只是人算不如天算，突然来了海啸而已。这种路人侧目的大气氛中，高盛小输一仗，以退为进，其实 是聪明走法。

但有人明显硬拗了，急急忙忙对利比亚开火，油价就成功地保持在103以上了。这背后可能有比高盛更大的黑影，但每次都这样玩法，高盛在未来10年里，凶多吉少。”

引用二（摘引）：“押注石油：这是很多专业人士已经在做的事情，他们将轻质低硫原油的价格从2月中旬的每桶85美元推高至超过100美元。高盛估计现在每桶的原油价格中已经包含了10美元的风险溢价。

在 利比亚空袭过后几天，现在还不清楚那里的危机是否会很快得到解决，这种不确定的局面会支撑油价的进一步上涨。此外，尽管巴林的内乱逐渐平息，但那里的局势 仍然悬而未决。由于沙特和伊朗在这一地区争夺影响力，巴林已经成为沙特和伊朗之间的一个爆发点。巴林已经从伊朗召回其大使，伊朗也立刻还以颜色。在全球第 一和第三大产油国相互对峙之际，石油市场的风险仍然很高。”

========》西瓜子描述了资本强大的驱动力对历史的影响，这次利比亚的事件，恐怕也跳不出资本驱动的框架。

美国这次卖力点火然后釜底抽薪的做法应该是和金融产品操作绑在一起的。如果法国成功陷在利比亚，国内政治一动荡（法国人是很爱动荡的），欧元区的资金回流美国，正好赶上观海同志大选。当然打打仗，军火军费的订单也能帮助观海拉一些寡头的支持。

看看石油价格的历史记录,就不会说这种简单的话了.

这基本是瞎猜.

查查摩根的历史,你就会知道现在的JP摩根和29年时的MORGAN基本上没关系.

讲阴谋论,哎.

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参数变化，作者，声望:1；铢钱:16。你，乐善:1；铢钱:-1。本帖花:1

我摘引的两个不是来自于同一篇文章，第一篇是讲高盛的，第二篇是2011年投资方向建议，我偶尔遇到的两个观点碰撞在一起，让我觉得很有资本驱动的可能。

这就得草啦！

这种文章不靠谱，还是少看为好．

我本来也就是个看客，不是这方面的专家，从您的文字里看出您掌握的知识（从世界经济这块看）应该比我丰富，您不妨拿点真金白银出来，让我们这些学生学习学习嘛，大家都是成年人吧，应该知道否定一件东西是为了肯定某一件（或许不止一件），您既然否定了这个可能，我觉得您还是应该告诉我们您肯定的是哪些，对吧。等待接受新的教育，谢谢

所以当看客的时候多.

我并不是"否定了这个可能", 只是觉得原来引用的东西论证过程问题太多,连基本概念都不清楚.基本上就是牵强附会,捕风捉影.

阴谋论可以讲, 但不要这么没水平.

其实说了这么多，　我还得承认，自己的文笔比较次，让我写一段，太难．　

再摘一段分析文章，想说的是，应该不是所有的分析师都陷入了阴谋论的泥沼吧。

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全球大宗商品震荡加剧 原油投机客史上最兴奋

世界不平静，资金却更加兴奋。

“日本地震(专题)影响仍在持续发酵，利比亚(专题)战局结局难料。在这个时点，美国商品期货委员会公布的一项数据引起了市场的注意：投机客对美国西德克萨斯轻质原油（WTI）期货和期权合约的净多头持仓超过了3.91亿桶，创下历史纪录。

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业内人士还清晰地记得，当2008年7月WTI原油以超过145美元/桶的价格触顶时，投机性净多头头寸还不到1亿桶。

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“对 日本地震导致需求下降的担忧一度抵消了对中东北非地区供应短缺的担忧，3月15日资本市场普遍遭撤资，原油价格大幅下跌。”高盛国际大宗商品分析师杰夫 可瑞说。国际原油价格在日本地震后的第一个交易日大幅跳水，美国NYMEX原油指数3月11日开盘为104.36美元，3月15日此指数一度跌幅超过 4%，盘中一度跌至98.71美元。

然而地震后的深跌并没有像人们预计的那样持续数月。3月19日晚间，法国、美国、英国分别宣布对利比亚 (专题)目标采取军事行动。法方宣布出动战斗机摧毁利比亚(专题)政府军车辆，英国和美国分别宣布向利比亚防空系统目标发射“战斧”巡航导弹。利比亚是欧 佩克第八大石油生产国，危机爆发前日均产油160万桶，约占全球日产量约2%。

虽然利比亚并不是最主要的产油国，但是利比亚背后还有一大片的中东产油国面临着地缘政治的风险。3月23日，巴勒斯坦人发射火箭袭击以色列；叙利亚也爆出消息，反政府示威已经导致至少6名示威民众死亡；在另一个爆发反政府示威的国家也门，议会已经同意实施国家紧急状态。

在中东和北非的混乱之中，3月21日美国NYMEX原油指数跳空高开，并连续四个交易日大涨。北京时间3月24日2:30，NYMEX4月原油期货结算价报每桶105.75美元，创下了自2008年9月26日来近月美国原油期货最高收盘价格。

据高盛统计，自政局动荡态势从突尼斯和埃及蔓延到利比亚以来，投机性净多头头寸上升了1亿桶左右。

兴奋的投机客增加了原油上涨的动能。“我们估计，每100万桶投机性净多头头寸往往会使油价提高8-10美分/桶。”杰夫可瑞说，“因此这意味着市场对事态可能蔓延至中东北非地区其他产油国的担忧使得原油价格蕴含10美元/桶的风险溢价。”

投机客们的豪赌背后，是市场对国际油价在“后灾难时代”开启牛市的判断。“现在看来，中东的乱局应该不是短时间内能解决的，石油价格长期保持高位的可能性比较大。”苏格兰皇家银行中国区首席经济学家崔历认为。

“对日本地震影响经济的担忧曾使油价迅速大幅下跌，但我们预计燃油发电带来的需求增幅将远高于经济活动减少导致的石油需求降幅。”杰夫可瑞指出。

南非标准银行大宗商品策略师WalterdeWet认为，中东的局势会重新成为最强劲的因素，支撑油价上涨、波动加大。

“从种种因素中，我们看到原油牛市的到来。”德意志银行分析师MichaelLewis这样说道。........"

只不过这帮资本家是美国国家机器的执掌人而已，使用美国国家机器来为自己赚钱，对它们来说，就象使用自己的车一样而已。

采用这种方式赚钱，怎么能叫阴谋论？

只是谈到了最近油价的跌(日本地震,需求减小)和涨的趋势(利比亚的战斗,中东产油国的不稳政局).都是事实.

它没说"摩根系"不服,没说高盛做多,也没有任何背后黑手的讨论.这几点我认为是你开始引用的分析在歪曲事实.把这几点和现实中油价一跌一涨联系起来,并作出结论: 油价上涨是由与高盛相连的某种黑势力推动的. 我认为这就是牵强附会.

我是学理工出身的(WSN), 看重逻辑, 别的就差些. 不当之处,还请原谅.

我坦白，那一段是我说的，至于是不是阴谋论，这个，人民法院没有定义过。

高盛赚钱，有两条腿，一个是老本行，证券交易；一个是1970年以来新的增长点，大宗商品期货交易。我估计ZOUZOU君没有听说过J.ARON（中文叫“杰润公司”）和洲际交易所（ICE）。

我再找两个铁证来，帮助证明我的诽谤罪，以戴罪立功：

一，中航油的“红色大班”陈久霖在新加坡同外方对赌油价，杰润（高盛子公司）是第二大对手，第一对手是日本财团。

二，2006年，高盛通过文武两手（文是高盛分析师发表大宗商品预测报告；武是亲自在ICE和纽约商品交易所COMEX下场操作），推高油价，在石油期货上净赚26亿美元。如果只卖报告，或只替客户操作而赚手续费，能有26亿？ 而副产品是，由于油价走高，俄罗斯至少凭空多赚上千亿，活过来了。

我们要注意，一，对比俄罗斯活过来，狙击中国经济更重要，所以兄弟连认为油价应该升；二，所谓操纵，一般是顺势而为，当时油价有升的内在动力，而高盛所为，是让油价升得更高，升过头，高过合理目标。

外国公司和基金，背后的实际操纵者，隐藏在复杂的换股和法律协议中，外人是搞不明白的。但有实力的家族就那么几个，大家都清楚，所以JP摩根今天到底是姓资姓社，是粉无聊的问题。

日本一震后，油价跌回100，十分合理，我个人认为甚至需要收买TG出来举一举哑铃，否则会回到80，因为当时看得到的挽救油价方法，只剩搞乱沙特，但这样太冒险了。利比亚再乱，只要联合国不同意武力打击，是掀不起大浪的，分析师们故意压低了评价的话，可以无视之。但联合国突然不官僚主义了，连夜现场办公了；法国突然就打了鸡血了，这就很有趣了。

幸亏我只是预测着玩，不然今天就没有心情陪大家解闷了。

本嘉明:这八十年来，高盛过于飙风头了

AIG是不是? JP摩根, 摩根斯坦利是不是?金融危机中倒掉的贝尔斯登,莱曼兄弟,和被兼并的美林是不是?

如果高盛是,就没有VOLKER RULE这些东西了.高盛的CEO也不会在国会听证时被骂得狗血喷头了. 高盛去年的业绩也不会那么差.

这世界我不理解,不过也不是你那种理解.

高盛赚钱，有三大块，传统投行（股票债券发行，兼并），交易投资，资产管理．大宗商品期货交易只是第二块＂交易投资＂里＂交易＂的一部分．再具体点，＂交易＂又分＂股票交易＂和＂ＦＩＣＣ＂(Fixed Income, Currency, and Commodity),"大宗商品"只是＂ＦＩＣＣ＂中的第二个＂Ｃ＂，而＂大宗商品期货交易＂只是这第二个＂Ｃ＂中的一部分．

你这划分我倒是第一次见．

高盛对兼并扩张比较谨慎，三十年前对J.ARON的兼并，可能是高盛历史上影响最深远的兼并了，高盛的现任CEO就是从J.ARON出来的．

投行里做市场分析和交易的是分开的两个部门. 分析师看涨,交易部门不一定就做多; 分析师看跌,交易部门不一定就做空. 交易部门挣的钱分不到市场分析部门.市场分析部门挣的钱, 交易部门也拿不到. 去年有人号称"高盛疯狂做多原油遭基金集体狙杀",基本论据就是高盛市场分析部门看涨.事实上高盛的大宗商品期货交易部门依旧赚钱．如果真的被＂狙杀"，华尔街日报早就头版头条了．

算了，不多说了．我不反对也不支持你的结论，只是这论据和逻辑在我这理工ＷＳＮ眼里太离奇了点．

也谢谢支持，上花！