淘客熙熙
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主题投票很多人似乎都觉得国内经济不行,到底为啥不行呢? -- 胡一刀

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家园 有一种摆烂叫相信国运

有一种躺平叫战略定力。

接下来就讲点从1024年君士坦丁堡宫廷中回来的穿越者所述的马其顿王朝的传闻。

一位巴西尔二世忠孝帝君身边十多年的书记官说,他在讨论中说去年帝国的财货政策是偏紧了,应该放松一下。对此户部综合司主事和帝国银行政策司主事一致坚决的反对他。户部主事说帝银应该放水,帝银主事说你户部怎么不宽松。工部说,我已经放宽了,但丝绢库存还是这么高,你们都该扩张。帝国fgw(这个编不出来了)说,你们都扩张了,我的工作怎么做,还怎么平衡发展?现在就是不平衡造成的结果。总之,各部都在指责别人,试图御敌于部门之外。

书记官继续说,现在最大的麻烦就是改稻为桑后的丝绢销路。大家都觉得这已经成为帝国当前矛盾的核心。对此忠孝帝君也发表了看法:这些问题会议上已经讲的很清楚了,该发现的风险也发现了,该做的措施也做了,那这是个什么问题?这是发展中的问题,是成长的烦恼。这有什么大问题?——说到此处,书记官苦笑道,所以就是他是这个想法,我们认为(是)但他(认为)不是。

最后众人讨论下来达成的共识是,所有这些问题都涉及到制度性问题,需要针对市场机制 财税机制 科技体制 户籍等各方面的改革。但刚达成共识就有人反问说,制度形成是个长期过程,马上就能改的了吗?然后有人说你至少得先改起来,就算一时没法到位,但至少让大家看到你的决心,知道你的方向在哪,知道怎么配合你。(这里我自己插一句,还有个可能是那个方向根本说不出口,说出来了就更完蛋)。

此外还有针对外部势力攻击帝国发展已到头,去年八九月份礼部组织书记官们反驳。这名书记官也去反驳了,只是他自己也不相信他反驳的内容是对的。他写的是帝国还有巨大的发展潜力,只要进一步改革,帝国的潜在增长率还能长期维持在5以上。“但你现在不是没改吗”书记官苦笑道。

最后是关于所谓接济公民发钱的问题,此事绝无可能。据说已经有阁老生气了,说你们天天提这个干什么。罗马人的传统就是救急不救穷。也不要说什么丝绢不好,我们对丝绢不是有措施吗,让子弹再飞一会儿。

好,穿越部分就此结束。接下来回到2024年。

再说说某大佬对房地产和经济的看法。ps:他最近在其他公开场合的路演录音我也找来听了,只有稳中向好的内容,没有不好的内容。

首先是不认为中国房地产正在经历是泡沫的破灭,当前还是价格的调整。因为对比90年代日本以及08年金融危机后欧美各国的地产泡沫破灭数据,从时间上从交易数据和价格数据的走势上都缺乏相似性。(这个其实也符合18年以来持续对地产去杠杆的体感,我在河里也说过对地产的风险排查防范是很有效的)结论上就是到去年7 8月份,这轮始于21年下半年起的国内地产的调整应该已经完成了8-9成。调整的目标大概就是一二线跌10-15%,回到19年疫情前水平。三四线下跌25-30%,回归16 17年棚改水平。

但去年8月7日发生了碧桂园违约。在碧桂园违约之前,市场普遍有两个假设,一个是国企国资不会倒,一个是在22年12月经济工作会议做出“有效防范化解优质头部房企风险”后,碧桂园这样的头部房企不会倒。对此当时市场上,在港股和a股,大型头部房企和国资背景房企对一般民营房企普遍有30-40%的溢价。而随着碧桂园的违约,这个溢价就迅速收窄了到了10-15%。仅剩央企房企挺着。此外相关供应商到购房人也都被迫做出了调整,供应商开始不允许赊欠或者要求缩短账期,购房人开始大幅转向二手房,这些都加剧了地产商的困境。而随着今年像万科这样被市场认为是准央企的头部房企资金面临耗尽,现在需要担心的是一旦万科违约,中粮 保利 招商蛇口这样的央企信用也遭受冲击,而央企的信用一直是准国债的水平。那么后面继续扩散到国债,那就是整个金融市场定价的锚面临崩溃的问题,也就是金融危机。而现在房地产市场暂时暂时还只是定价了疫情三年的冲击,如果把以上要素中的任何一个开始纳入考量,那就是启动了负反馈循环的按钮。

所以为什么不救碧桂园,或者说为什么救不了碧桂园。碧桂园都刻意选择了对10亿美元债的违约,来表明他们没有像许皮带那样转移资产的打算。这个问题所有人都在问。大佬说他去年下半年以来和日银 美联储 美财政部 前财长盖特纳都讨论这个问题。这些境外势力最后给他的反馈是,你们遇到的问题历史上我们都遇到过,问题很清楚,怎么处理也很清楚。至于现在什么都没做,那应该是你们领导在憋大招,准备等到某个你们认可的时刻再动手。当然,还是建议你们早点动手,越晚代价就越大。

那究竟是为什么啥也没做?大佬也没说。我觉得不如看看去年7月到8月认房不认贷落实的过程 您是带着极大的善意的。还有11月要求地方提供房企融资白名单,到现在才报上来11个省市。以及我所知道的,现在满头是包的某会被回头看要求整改的其中一条项目是:早餐买了不同价格的两种牛奶,领导干部搞特殊化。某会去年底还号召退休的领导干部们回来头脑风暴,思考为什么政策给了这么多这么好,市场还是跌。很滑稽是吗?其实不滑稽,为什么不找市场人士沟通而要找退休老干部?因为全部努力要放在别犯错别背锅别惹事上。套用另一个大佬的话说就是:我们都不好意思跟他们说,措施可以差到那种程度,zf的专业性可以如此的低。明明22年下半年就开始想救,楞是到现在一个都没救活。只看到一个个的送进ICU,出来的全是尸体,你让人家怎么想。

最后大佬还是给出了他的结论:除非立刻马上悬崖勒马,否则轻则日本,重则大萧条。

后面还有关于最近救市护盘的各种地狱故事破防段子,今天一口气讲不完了。土鳖扛铁牛。

通宝推:onlookor,川普,手可摘星辰,方恨少,青青的蓝,西安笨老虎,我还有机会吗,夜郎国主,审度,inconsequent,曾经是铅笔,脊梁硬,偶卖糕的,领班军机,eatmoon,秦波仁者,Swell,

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