主题：孤舟飘盘20100807 -- 孤舟一叶飘

人民币: 余额:69.03 可用:69.03 参考市值:330640.00 资产:330709.03

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证券名称 证券数量

银星能源 2000

精功科技 10000

孚日股份 5000

利达光电 1500

三 力 士 7500

对上证，我认为突破6000点的可能不大，但深综突破历史高点是很有可能的-上海市场的股权结构畸形，除了部分中小盘股外，问题越来越大，解决速度远远赶不上发行带来的新问题速度。反而倒是深圳市场的全流通问题基本解决（中小板也有问题，但是容易解决）。迄今为止，我的看法依然是在中国经济大衰退前，应该还有最后一波结构性牛市，实质目的是就是把08年来的数十万亿的高负债化投资项目最终通过股市大部分变成股票，后面大量的基建银行将寻求上市，其速度和规模绝对是超过你想像的，许多有毒资产都将放在这里消化，没有牛市，这种以泡末代替泡末的游戏就玩不下去。这是一个必然的过程，我认为3-5年是个时间段，过了就很难说了，我对2013-2015年以后的中国经济持保留态度。

目前仓位保持不动，今后2年挑选股票,依然先从基本面上集中分析企业的行业前景而决定现存的趋势能否持续下去，其次从技术面上把握时机。

一直在看孤舟的周报，很有启发。

最近发现孤舟对能源，特别是新能源这块特别感兴趣，以往关注的农业反而没有了。很是奇怪，难道新疆板，农业板就没有好股票吗（如原来的新赛）？

俺觉得五年后主要是GDP的增速没有8~10%这么邪门，而是在5~7%左右，大量的结构性问题需要调整，那么股市呢？就不会出现同涨同跌的情况而是会分化，好的股票走牛市，衰的股票走熊市甚至退市。

【 原创: 忘情剑2010-08-03 01:52 只看楼主(-1) 淘股论坛 浏览/回复8897/124 复制分享 】

收藏 69 推荐62 加油券9/9

请珍惜中国经济衰退前的“万亿债务证券化”牛市！

[淘股吧]

今天我已经为这波牛市明确定性--这是中国经济衰退前的最后一波牛市，他的实质是通过这波牛市完成对08年来数十万亿的投资进行证券化的目的，通俗的说就是这些投资项目最终要通过股市大部分变成股票，而这些投资最终将由股民，银行，基金，民间游资买单...

这是典型的以泡末代替泡末的游戏，当债务变成了股票，它就不再是债务..

具体能成功换股多少，这得看市场推进的情况，和管理层IPO的进度，但我相信这必然是个疯狂的过程...

因为这是很敏感的话题，我就说得比较隐诲...

中国经济08年来的拯救方式并不科学，留下了许多后患。而地产刚性需求已过，大量的资金现在被套。所以各方都需要一次突围..

后面，大量的基建，铁路，银行将寻求上市，其速度绝对是超过你想像的，但这等于施政者来说，是不得不冒的一次险。A股是中国金融体系真正被完全控制的，许多东西都将放在这里消化，当然这也基于中国人好赌的天性。A股总是每次都能顺利的完成行政任务..

数十万以的投资将被证券化，这需要A股强势走牛才能最大程度的完成...A股从农行上市那天就揭开了-- “万亿债务证券化”牛市的序目，许多08年的巨无霸投资将IPO，而疯狂之后将是几十年的增长陷入衰退....

请好好珍惜最后的突围，这是一个国家的突围，所谓冲出生天。不过我对2012年的中国经济持保留的态度，毕竟泡末代替了泡末最后的结果是大破灭...

有许多人让我说说房价，我认为最高潮已经过去，衰退是个过程，也许你们现在没有什么感觉，但数年后，我们会看到结果的...

现在他们把突围压在股市上，市场能承受吗？我认为1-2年是个时间段，过了就很难说了。所以这波到2012年的牛市，请大家好好珍惜...

突围必用重兵，但兵已不多，必须快打快拉，所以我们看见了逼空，只有快，才能让压力最小，这就是跟开车过桥是一个道理...

对上证，我认为突破6000点的可能不大，但深综突破历史高点是很有可能的。

上帝再一次的把机会降临，繁华过后是一片沧凉.....命运邀请了我们，我们别无选择.

A-6对冲亚洲投资

2010.8.3.1.50

由于东北水灾等，今年粮食减产基本已成定局。海外的粮食今年也不佳。

在a股市场里，农业股的估值一直都很高，所以等估值低买是不现实的。农业股算典型的题材股，一炒政策，这对应每年初国家的扶助政策。二炒减产涨价的恐慌，现在就是这个题材。我以为这一波可以炒到10月份粮食减产的消息确定，如果国家对粮价干预不及时，还可以多炒1个月。

炒农业股的风险，一是国家对粮价的干预，如果恐慌太过，则是必然的，所以不能指望农业股被炒上天。二是农业股是典型的熊市股，与大势一般相悖，大势好，则农业股跑输，农业股强时，大势则差，通胀无牛市嘛。所以要注意补跌的风险，如果农业股与大盘背离太多，主流股大幅下跌，而且跌得成交量很小了，也只能是农业股这些逆向股补跌了。

居民根本就没有那么多钱，存款是有数的。即使群众比07年再疯狂1倍，10多万亿的股票增量也消化不了，现在这么多已经很费劲了。

每周看孤舟飘盘，不是说跟进买股，关键是视野的开拓。

如果美元走弱，那么资源股包括农业股就有希望，以往商品期货市场的大致脉络是原油突破，有色金属居中，最后才是农产品。所以现在先搞能源，由于国内没有石油资源股，只好冒险买入新能源，等这波过去，再考虑中色股份等几家有色资源。农业股只能放最后。

新能源概念已经炒过好久了，从市盈率以及单股收益来说，继续等下去也不会有很好突破，除非是碰上了什么兼并重组的题材。

如果6000暂时是个顶的话，那么中间这一段行情应该是反复震荡的。不一定要抱着新能源丧失其他机会。

上周大跌的那天进了一些 2157。就是想着今年水旱频繁，国家也在喊着要内需拉动。消费类相关的股票应该有发展空间。前两年生猪价格低迷存栏量下降，现在也应该是猪肉股的机会了。

孤舟是打算根据国际期货的价格炒农业股，我觉得这一波孤舟大概得错过。

这一波不同于07、08年的那次，那次的原因是小布搞粮变油，同时美元如水，是国外的价格带动国内。这次，主因是国内，必然是国内先动，如果等国内带动国际，等传导到国际这段时间，政府早就出手干预了。