主题：【原创】中国开始经营西域，兼论TPP对中国的影响！ -- 大话西游

首先，中国的可替代性。

中国在向上爬是没有疑问的，但是还没爬到位，还有变数。初级工业品供应者的身份还在为产业升级提供着营养，如果这一业务受到重大冲击，新的还没搞起来，局面就会比较艰难了。广东当年腾笼换鸟，这么多年也没见有啥新鸟。工业不是搞两个噱头就能搞起来的，资金投入、人员培养、技术积累、市场开拓缺一不可。大环境也很重要，奶粉行业就是血的教训，国家监管不完善，害的是自己的民族工业。

中国原来的优势是政策优惠、成本低廉、劳动力丰富、规模庞大、内部市场大。现在前两条基本不存在了。我去过一次印度，印度招商的力度也很大。东盟亦然。投资成本主要是：土地、基建、设备、人力四大块。大家人力这块都不高，但是中国现在已经没啥优势了。设备一般全球采购，没差别，只有本土采购的中国才可能有些优势。土地和基建，中国的优势可能就是建设速度有可能快一些，但是成本未必有优势，印度一样免费提供土地。此外，税收方面，现在中国优惠极小。而印度、东盟很多都有一定税收优惠。

劳动力丰富这一点，印度和东南亚人口密度也都很高。还要注意一点，中国这么多年来，外资能够充分利用人口仍以东部地区人口为主，其他地区的人口主要补充一些高端人才。因此，东南亚的人口数量是足够的，更不用说印度。至于劳动力素质，对于低端制造业而言，这点差别并不是决定性的。很多工作都是简单地大量重复劳动，工人的顺从和吃苦耐劳远比受教育程度重要。需要良好教育的是高端制造业，但是这就要跟欧美竞争。所以，中国现在确实处在中等收入陷阱里。中国目前唯一显著的优点是庞大的内部市场。

对墨西哥不了解，但是至少墨西哥到美国物流成本低（时间短、费用低），墨西哥分流一部分投资是必然的。

因此，就像当年向中国的产业转移一样，外资同样会向其他成本洼地转移，而且这是正在发生的，甚至已经培养起来的中国本地供应商也会向海外转移。不同的是，当年大家的目的地主要是中国，所以中国一家独大，而现在则目的地比较分散。但是中国初级工业品出口的权重相对下降将是趋势，印度和作为整体看待的东盟的比重将上升。

TPP并不会达到产业大量回流发达国家的效果，只是改变海外投资流向或者分流。原来90%去中国，现在70%去其他国家，这就算达到美国的目的了，不能再壮大中国了。整个过程需要数年以上，但2000年到现在，十多年也就是一眨眼的事。在这几年内，中国自身产业没提升（非常艰难），美国就得逞了。

另外，初级工业品资源消耗多，利润低，现在大家都很不待见，各地政府眼光都高了。可是中国人口这么多，盘子这么大，不可能都去搞高端制造业。有的工厂全自动生产，一共也没多少工人值守。高端制造业创造价值，低端创造就业，缺一不可，不是互相排斥的。

其次，丝绸之路和TPP涉及的是不同的问题。

中国西部的能源走廊是解决能源供应问题，而TPP是挤占投资和低、中、高端工业品市场的问题。所以，单纯的西部能源走廊无法对抗TPP。

关于自贸区。

自贸区就是要对抗TPP的。TPP核心是投资问题。自贸区的核心也是投资问题。TPP是要建立对美国更有利的投资政策体系。自贸区是要探索更有吸引力的投资政策，营造更好的投资环境。至于人民币国际化，自贸区可能会涉及，但自贸区不是人民币国际化的必要条件，自贸区对上海而言，是领先全国的制高点已解决对投资的吸引力下降问题，对全国而言，自贸区就是未来推行全国的新投资法规的试验田。TPP要把企业吸引走，自贸区就是要把企业留下，甚至吸引来更多。

除了设立自贸区，中国还与周边国家积极搞自贸协定，也是抵消TPP划定势力范围的影响。

但是TPP还是会形成从TPP成员国出口至美国享有更多政策便利和关税优惠的好处。同时如果TPP按美国的节奏搞，知识产权保护一块也会对美国企业很有利，使美国高技术企业更愿意在TPP国家投资或搞外包。中国的自贸区和与其他国家的自贸协定不能解决产品直接向美国出口的问题。所以我说TPP至少给了美国一道防火墙。

关于美国对TPP国家的投资。

美国搞QE不代表美国企业无法对外投资。而且新的经济景气周期总会到来，TPP搞定时美国经济应该已经复苏。TPP中的发展中国家获得大量美国投资是完全可以预期的。同时，美国作为一个不可忽视的大市场，很多非TPP国家的企业为了对美出口方便，也会在这些国家投资。日韩等对美出口的产能如果要转移至成本洼地，TPP国家自然也会有优势。

技术上看，大企业集团不会立刻搬离，但其新工厂的选址可能会发生变化，产能逐步发生转移。甚至在中国的产能继续扩张，但本来会扩张更多，但现在少了，这种相对变化也是有意义的。