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主题:炒股战记 -- 郭三

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家园 一般而言,英伟达的竞争对手

一般而言,英伟达的竞争对手是同为算力三兄弟的英特尔和AMD,它们仨在一个赛道上,AMD和英特尔是英伟达最大的潜在的全方位竞争对手。

英伟达还有一些竞争对手,一般是头部大公司,比如谷歌、亚马逊、微软都在推出自己的训练芯片,但它们一般是自用,很难成为通用的解决方案。

华为昇腾很可能成为英伟达在中国市场的竞争对手,据说BBAT已经放言引入昇腾作为英伟达的备选方案,而现在他们还只能大量采购囤积英伟达芯片。

国内当然也有一些小公司做GUI芯片,尽管看上去理论指标还行,但基本上不成气候,能不能活下去都难说。

英伟达的护城河不仅有它领先发展的算力,还有它作为AI开发长期的基础设施供应商形成的CUDA开发生态,这使得它成为大模型开发几乎唯一的选择。

大模型对上万倍过往算力和资源的消耗,使得现在不仅在训练侧,连推理侧的算力很多时候也不得不用英伟达的方案。

在AI领域,当年W-INTEL联盟的情形再现了,一家做硬件的美国公司不断地提供更多的算力,另外一些做算法的美国公司则不断地提供算法把这些算力消耗掉。

英伟达和苹果基本上不在一个赛道上,构不成竞争关系,苹果最多是AI领域众多的掘金者之一,而英伟达是卖铁锹的。

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关于华为,说点题外话,如果我是政府,我不赞成华为做汽车,汽车已经有比亚迪了,华为并没有多大优势。

华为的第一个战略性任务应该是做好昇腾(和其它高性能芯片,包括生态环境),跟美国的算力三兄弟竞争,做好中国厂商的算力基础设施供应商,以支持中国在AI领域跟上美国的发展。

华为的第二个战略任务是打败苹果,打败了苹果,就意味着打败了苹果供应链,这样整个手机的产业链就仍能主要掌控在中国手里(本土或一带一路国家);

华为的第三个战略任务当然还是它的老本行,就是让世界的通讯网络脱离美国的控制。

汽车和新能源,留给王传福去干吧。

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下面这段是对这个帖子

开个脑洞

的补充,因为超了补充的字数限制,只好放在这里(话说也不知@铁手是咋想的):

一点订正和补充,

AI的算法进步升级又把AI算力需求成数量级的推高,生成式AI就把算力需求又推高了1-2个数量级

今天看了一下材料,新一代AI大语言模型用Transformer结构替代了第一代AI的深度学习神经网络结构,算力和参数规模提高了4-5个数量级,即提高了1万倍以上。

目前(2024-1-4),苹果市值是英伟达市值的2.48倍,特斯拉市值是比亚迪市值的约9.6倍。

一个月过去,今天是2024年2月7日,

苹果市值2.92万亿美元,英伟达市值1.69万亿美元;

苹果市值是英伟达市值的1.73倍;

特斯拉市值5900亿美元,比亚迪市值5240亿人民币。

特斯拉市值是比亚迪市值的约8.1倍。

大家都在价值回归的路上。

通宝推:铁手,
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