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主题:炒股战记 -- 郭三

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家园 老兄浸淫股市多年,多有心得创见

股市上不分有无逻辑,能赚钱就是好逻辑。

所以诚如所言,我们这里的闲唠嗑,权当游戏。

我上一个帖子引用马斯克的话,有两层意思。明的意思是,这些我们拉来打对头的公司,其实未必在同一个市场上竞争,或者各自都在多个不同市场上竞争;暗的意思是,即便在都有涉足的同一个市场,彼此也未必是各自最大的竞争对手。对特斯拉/比亚迪是这样,对NVIDIA/苹果也是这样。

AI大模型,从技术的角度看,大致有训练、推理两个方面;从市场的角度看,有供应方、消费方两个方面。

我们先看看训练方面所需的算力。

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两点:

一是AI训练是专业硬件的赛道,没有消费硬件什么事——也就没有苹果什么事。这不奇怪,服务器市场联想是龙头,“苹果无法染指”,不妨碍苹果市值远超联想。我怀疑苹果是否考虑过要“染指”服务器市场,一如“染指”其它不需要直接面对消费者的市场。苹果也好,NVIDIA也好,从来都是从如何依靠核心竞争力构建生态,以达到利润率或者利润最大化来考虑问题的。

第二点也就是最关键的一点,国内市场如上表所示,被以华为昇腾为代表的新势力分食,这是NVIDIA可以预见的隐忧。

我前两个帖子的重点是推理这个赛道。我们先看看一个参考。

点看全图

这里出现了通用消费硬件,也就是显卡。推理对算力的需求较低,一般较之训练低一、两个数量级。拿这个表格里的llama大模型来说,那个13B甚至30B的模型,可以部署在高端一点的笔记本上进行推理,但是训练就别想了,微调都不行。当然也要分应用场景,自动驾驶和AR/MR对实时性要求很高,其算力需求多半来自实时性需求,它们在算力上是以通用性换取实时性,通用性上自动驾驶<自然语言<AR/MR,实时性上自动驾驶>AR/MR>自然语言。通用性不高则参数量不大,对训练的算力需求就没那么大。

从市场的角度看,首先要分清一个问题,推理属于供应方还是消费方?换句话说,是苹果、NVIDIA这些公司在云端提供推理,还是消费者在手机、PC、可穿戴设备、或者汽车上使用推理?如果是后者,这叫“端侧”。

ChatGPT显然属于前者。这条赛道上NVIDIA面临的局面一如上面那个训练算力的表格,要面对华为等新势力的强力竞争。

至于端侧,如果仅限于PC,那确实NVIDIA目前还居于垄断地位。但我们要讨论的是未来,而在可预见的未来,PC明显干不过手机。NVIDIA长期无法打入手机市场,而苹果A17、华为麒麟、骁龙 gen3和天玑9300等在AI市场的这个移动推理赛道上极速狂飙,将这个细分市场瓜分殆尽,没有NVIDIA什么事。

这周正在举办CES,AI是重头戏。NVIDIA除了一个游戏里的AI NPC噱头,没有其它值得一提的亮眼表现,与其竞争对手形成鲜明对比。这就是端侧消费市场此消彼长的表现。

而在更远一些的未来,无论是苹果在以AR/MR为代表的可穿戴设备市场,还是NVIDIA在自动驾驶市场,都还没有明显的领先优势。

AR/MR是手机的未来,一如手机是PC的未来。苹果一年前发布Apple vision Pro的时候,里面用到了当时苹果最新的M芯片而不是A芯片,可见算力需求之高,想象空间之大。这个领域苹果领先同行大概一个身位。

自动驾驶领域,国内在软件领域主要看三家:百度阿波罗、小马智行、华为。百度和小马智行是国内路测里程排名头两名,世界能排进头三名。21年3月华为以一则路测视频大出风头的时候,早两个月就有小马智行在广州高峰时段路测的视频流传,效果明显比华为的强。

硬件领域主要看两家:地平线和华为。地平线是芯片,华为是整车方案,都是NVIDIA的竞争对手。

华为在自动驾驶领域有点像手机领域的苹果,封闭全生态。地平线可比作自动驾驶领域的高通、联发科,专提供芯片。Apollo和小马智行同时跟地平线和NVIDIA都有合作关系,像是安卓,一个开放平台,可以用在地平线的硬件上,也可以用在NVIDIA的硬件上。这就是专业自动驾驶领域当前的格局。

至于理想、蔚来、小鹏这些所谓的“造车新势力”,他们昨天用mobileye,今天用地平线,明天用NVIDIA,后天可能又轮转回来,像是小米、OV😂NVIDIA还远没达到高通在安卓市场的地位,只能说在今年的车机市场领先,算领先半个身位吧。

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