主题：【老拙侃股票66】实盘第13周汇报——三个月浮盈达到60% -- 老拙

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［中海发展］06年静态PE为25倍，07年按01Q动态PE为16.8, 选股前提条件我觉得还可以接受。我记得原来有河友分析过［中海发展］，我一时找不出来。

［中海发展］公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商。公司是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一，在中国及远东地区航运市场占据了重要地位。各大机构分析07年EPS为1.2元左右，基本与01Q业绩吻合，昨天我看到一条消息，说钢铁行业面临新的问题挑战，原来压制国内钢铁行业的铁矿石涨价似乎是平息了，但一直忽略的铁矿石海运价格浮现出来，原来日本企业一直在图谋此事，中国钢铁巨头们实际上在面对国际问题时还是显得不够老道。而国内海运企业在中国铁矿石海运中的比例仅为5%，想想发展空间有多大！而［中海发展］年初与中国首钢国际贸易工程公司签订散装矿石包运合同，由此打开了进口铁矿石运输市场，延长了产业链。去年年底与宝钢集团签定了长期包运合同。是否说明［中海发展］早就预谋此事了呢？而且今年订的造船大单，也是暗示了他后续的动作？像钢铁行业的龙头可以接受25倍的PE，像［中海发展］这样的龙头是不也同样可以呢？

有一个不利的因素，是港股目前才16多，会对A股有拖累吗？

另说说备选池中的股票：

1. 对［包头铝业］周末是否出整合的消息，本人觉得并不重要，上周［包铝］走强不全在此，有色股全面发威，看看［焦作万方］多少价位了？周五收盘29.03元，咱们的［包铝］比起来还是逊色得多！我的感觉是，咱们既然出了一部分［包铝］，不需要急于抛剩下的，等他到28以上吧，或者更加看高点，到30再走？

2. ［太钢不锈］亦是如此，既然加息对咱们的股票没有实质伤害，就不用管它6.12日是否加息了，从图形上看，其实［太钢］在走填权路。

3. ［中信证券］不敢评论过多，只是觉得作为目前第一权重股，政治意义大过咱们的分析，在未来的走势中，它肯定会充当平衡指标的工具。

而且，中信证券的走势好像和大盘相比有滞后现象

已经三个月了，过得好快啊。

CPI数据还没出来，虽然大家都预期央行会加息，特别是印花税事件造成的心理影响还没消除的情况下，这次能否象前几次那样被当作利空出尽是利好，以及对下半年基本面的看法，目前市场上多空分歧很大。既然无法确定，我建议周初还是按照老办法，逢高继续少量减持包铝和太钢，中信不动，如果包铝和太钢从卖出价下跌6%-10%，开始买回卖出的筹码。

等周中CPI数据出来及央行的反应出来后，再结合当时的市场反应确定操作计划。所以建议周中增加一次操作建议的提出及修正。

唯老拙马首是瞻,并且步调一致,是不是可以做一只小盘股的小庄了

每股吉林敖东有 1.08股的广发证券，而广发证券的市场占有率是 4.85%，比中信低一点，但总股本比中信少，只有 25亿股。中信的投行业务比较强，但广发的经纪业务发达，高成交量对广发更有利。

一季度敖东盈利 0.67元（日均成交量 1500亿），年中报表可以达到1.8～2元；现在股价是 64元，和中信相当，上升空间很大。要是下周广发借壳 S延边路成功，作为S延边路的大股东，吉林敖东肯定大涨。

注：目前有内幕交易的丑闻，对广发借壳可能有影响。

目前看，07年动态PE在20倍以下的很少了！象[中海发展]、[太钢不锈]、[包头铝业]这样PE低且处于行业龙头地位的股票就更少了！

至于H股，价格最高也到了￥17元，和A股相差并不大了！

[中海发展]H股准实时行情

不过[中海发展]今后发展空间应该很大。

可中铝包铝整合和云铜资产注入的目标都未完成，好像又应该拿着。

还有过去跟着您模拟盘拿的豫光金铅，最近18左右出的差不多了，还剩10手的时候开始疑惑，忘了它的目标PE和出货前提了。记得它的优势是循环经济也是国家的方向，劣势是1季报故意做低，本公司管理层也没大规模持股。不太会看短线头部形态之类，还请指点。