主题:【整理】卢克文:日本危在旦夕! -- 伯爵08
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  • 家园 【整理】卢克文:日本危在旦夕! -- 有补充

    今天看了一篇卢克文的文章:日本危在旦夕。感觉卢克文不是在危言耸听,而是揭示了一个命题:日本经济垮塌的程度和速度,可能超过了一般人的估计和想像。我经常说日本经济很差,因为日本政府经济政策的失误,导致日本错过了1990年代以来的信息产业革命和互联网经济发展的大潮。而中国因为采取了对美国的紧盯和跟随战略,使得中国的互联网经济现在和美国一起,雄踞世界的高峰,把日本和欧洲都甩在后面了。

    卢克文的这篇文章,印证了我的一贯的观点。

    下一个世界经济的热点,是电动汽车的激烈竞争。好在,中国现在是风头正尽。今年中国汽车出口,有可能超过德国--创造中国工业历史上的一项纪录!

    新闻摘录:

    【 2022-06-15 08:22 来源:广州日报

    今年中国汽车出口依然势头迅猛,并没有因为疫情而受到影响。海关总署最新发布的数据显示,今年1-5月中国出口汽车107.5万辆,同比增长42.80%。另外,据中国汽车工业协会发布的最新数据,5月份中国汽车出口为24.5万辆,环比增长73%,同比增长62.3%,创出年内新高。业内人士分析表示,若中国下半年出口增速能够保持50%以上,今年中国将有望超过德国,成为全球第二大汽车出口国。

      海关总署数据显示,前5个月,我国出口汽车1190.5亿元,增长57.6%;进口汽车(包括底盘)38.8万辆,减少9.5%,价值1582.3亿元,增长5.7%。在进口方面,今年前5个月我国汽车进口总值增5.7%,出口总值增57.6%。】

    以下是卢克文的原文:

    ================================================

    说日本危在旦夕,不是标题党,就是字面上的意思。

    日本这次危机的引爆点,是连续十个月的贸易逆差。

    在刚刚过去的5月,日本出现了2.38万亿日元的逆差,合1192亿人民币,是有记录以来的历史第二大逆差,仅比2014年1月的2.79万亿日元逆差略低。

    出现连续逆差是一个很不好的经济信号,好比你家存了1000块钱,你常常卖韭菜给你邻居,一天赚他10元,而你邻居天天卖黄瓜给你,一天赚你20元,你每天逆差10元,逆个100天你就没钱了,你娃就会没钱读书,你堂客就会没钱买化妆品,他们都得找你闹,说你不会持家,天天揪着你耳朵骂,日子就过不下去了。

    鸦片战争就是英国人跟大清做生意时,他们喜欢买中国的瓷器茶叶,而大清却是自给自足的小农经济,不买他们的钢琴玻璃什么的,英国年年对华贸易逆差,把英国人急坏了,就想卖鸦片给中国人换成顺差,中国人不想买,他们就拿大炮轰开国门,把清王朝的头摁在地上摩擦,逼迫中国接受鸦片输入,靠着鸦片贸易的顺差,渐渐掏空中国的财政。

    殖民者们会创造许多词汇来包装他们侵略的合法性,比如“闭关锁国”这个词,其实是想把鸦片卖给中国人想出来的词,还有个“中等收入陷阱”也是这个意思,发展中国家的经济陷阱是发达国家有意挖的坑,但他们说是你自己的责任,这是你们发展中国家自己掉坑里的。

    这是殖民者对其他国家的PUA,就是我打了你,你还要好好反思,不反思的全是民粹。

    中国的读书人,在阅读当代人文经济学知识的时候,要保持清醒的头脑,别洋人书里头说什么你就信什么,真正的独立思考,是什么话都先过一过自己的脑子。

    回来说日本,这次日本逆差可不仅仅是俄乌战争造成的,在俄乌战争之前,日本就出现了四五个月的逆差。

    从2021年8月份开始,日本就出现了逆差,但那时每月逆差只是几千亿日元,就是小几百亿人民币,钱少,没人注意。

    俄乌战争后,世界能源价格疯涨,日本贸易逆差一天比一天狠,这几个月的数据刹不住,已经有拖垮整个日本经济的迹象。

    那这个逆差到底是怎么形成的?

    我去日本的网站查了下数据,发现主要是两点,一个确实是能源价格涨得日本人受不了,另一个是他们产业结构出问题了。

    日本这个国家天生没资源,搞工业化必需的石油、天然气、煤炭全部靠进口,粮食也靠进口,88%的能源和63%的粮食来自其他国家,非常容易被人卡脖子。

    日本被卡脖子和中国被卡脖子不是一回事,中国卡住了是不让我们发展,生活还能维持,日本要是卡住了,马上就是生存问题,会立刻爆发大停电、大饥荒,会一批批的死人,会死得比朝鲜还惨。

    日本虽然是富裕的发达国家,但命脉从来不在日本人自己手里,他们的地理环境决定了容易崩,而且一崩就溃,拦都拦不住。

    所以日本对美国只能服服帖帖,拥有制海权的美国,想捏死日本跟打儿子一样容易,随时能把日本打出屎来。

    美国如果逼日本表态反中,日本这边总是会推一个有影响力,但不是身居实权高位的人出来喊两嗓子,比如上次站台反华的就是退下来的安倍晋三,能尽量做到让美国满意,又尽量不刺激中国。

    其实他们两边都得罪不起,能缓冲就缓冲。

    当然啦,日本骨子里也不希望中华强盛,这跟英国永远不希望欧洲大陆统一一个道理,强盛的大陆会压制这两个岛国的发展。

    日本对外能源依赖有多深呢?我们用数据说话。

    2021财年,日本进口额增长33%,其中原油、煤炭等大宗商品,几乎全部依赖进口。

    2022年5月,日本进口额增加了49%,达到历史最高的9.63万亿日元,其中原油同比增长了147%,液化天然气增长了154%,煤炭增长了267%。

    俄乌战争前,能源在缓慢上涨,日本逆差还小,一开战,全球石油天然气暴涨,日本为了配合美国制裁俄罗斯,把出口俄罗斯的产品给停了,但俄罗斯的石油天然气合同打死不敢停,这个停下来日本工业就完了,只有进没有出,进来的东西还涨价,能不逆差么?

    另一个原因是日本的产业结构逐渐老化了,有随时被中国淘汰的危险。

    日本已经不是1980-1990年代那个巅峰期的日本了,他们在2000年代错过互联网产业后,一直在吃汽车、动漫、新材料、钢铁、机械制造、光学、旅游业的老本,我们常听到日本在某个细分类目如何如何厉害,但其实这不是重点,小细分类目养活不了多少人,重点是打垮汽车这一个行业,日本就会垮掉一半。

    汽车并不单指成品这一项,还包括汽车玻璃、金属材料、汽车电子等上下游产品,汽车和相关产业占到日本工业领域对外出口的50%,不知道养活了多少人。

    但现在这块产业出问题了。

    日本以前大量向韩国出口汽车零部件,不过今年6月14日,韩国汽车协会公布数据,2021年从中国进口的汽车零部件,从2000年的1.8%,上升到34.9%,而从日本进口的汽车零部件,则从2000年的45.5%,下降到11.6%。

    根源上还是电动汽车正在替代燃油汽车,韩国每年向中国进口的正极材料比例达83%,负极材料、电解液和隔膜超过60%,石墨、锰、钴、镍、锂分别占100%、93%、82%、65%、59%。

    许多人还不知道电动车这个行业,正在瓦解旧有的世界格局,日本和德国跟不上时代发展,丰田大众都得跪,比亚迪和吉利在2025-2030年应该会制霸全球汽车市场,许多人就是不信,脑子被高贵的樱花雨洗起锈了,只会跟着外人嘲笑自己家又穷又土,叫自己家的人天天反思,好等着东洋人施舍他一点残羹剩饭,让他去东京住两年过过瘾,或者领一点可怜的稿费给东洋人做形象包装,吹嘘他们的煮饭老头和天妇罗之鬼。

    能源价格和产业老旧这两大原因双向夹击日本,使日本的贸易逆差越来越大。

    俄乌战争终有一天会停,但产业更新则不可逆,中美的电动汽车产业才是最致命的,比亚迪、小鹏、理想、蔚来、长安、吉利组成的中国军团,将会创造大量高薪岗位,逐渐收复中华民族的经济失地。

    日本搞经济的当然知道是什么原因造成的逆差,但在这种不利的背景下,在美联储开始大幅加息的情况下,日本居然反向操作,还保持利率宽松,坚定地不加息。

    上篇文章介绍过,美国加息还敢反向大幅降息的,全世界只有埃尔多安一人,结果土耳其通胀超过70%,日本这是眼瞎了看不到吗?

    日本央行行长黑田东彦长叹一声:我日本自有国情在此!

    日本从1998年开始,就进入0利率时代,只有2007年小幅加息过,他们在货币宽松的道路上,已经躺平了二十多年。

    别的国家愁的是通货膨胀,而日本愁的是通货紧缩。

    一个发展中的国家,保持适当的通胀是正常现象,而如果跌入通缩,社会总需求小于社会总供给,就会使投资消费减少,经济形势低迷,进而工资减少、物价下跌、失业率上升。

    经济黄金年代,日本人流行“刹那主义”,有钱就花、及时行乐,每个人都在疯狂消费,东京街头,到处是扬着万元大钞叫出租车的名场面,连欧美的女生都跑去日本夜店捞钱。

    等到经济驶入平缓期,大量贷款的人卖肾还债,背一辈子房贷到死,吓坏了的年轻人搞起了“断舍离”,准备清心寡欲不婚不育猥琐发育,坚决不花钱,国家进入了三十年通缩。

    大通缩愁坏了日本经济学界,如果加息,将会给以出口为主的日本企业造成贷款负担,企业不愿投资,会有更多日本人失业。

    不加息的另一个重要原因,是平民负担不起高利率,会使房地产崩溃。

    大量日本上班族是依靠低利率购买他们的房屋,我们熟悉的蜡笔小新家,他家房子就从1990年还到了2022年,足足还了32年才还完。

    虽然是漫画,但蜡笔小新的家庭经济情况是接地气的,他爸野原广志任营业部部长,月薪30万日元,约合现在的1.5万人民币(没贬值前应该是1.8万左右),一家四口的生活费、房贷、车贷全靠野原广志一个人的收入,野原广志是断然不敢辞职的,他的公司要是因为央行加息,可能会因为还银行贷款高,要节约开支裁员,一裁掉野原广志,小新全家就得吃土。

    加息还有个祸害,会让小新家还不上房贷,他们这种家庭大面积断供,银行也得跟着崩溃,从而引发金融海啸。

    为了保就业、保金融、救房地产和银行,在美国加息的大背景下,日本央行含泪也得持续宽松,咬牙切齿地宽松。

    跟美国加息对着干,黑田东彦是知道后果的。

    最大的后果,就是今天我们看到的,日元疯狂贬值。

    目前全世界只有中国因为特殊国情,在美国加息的情况下还敢略降息,其他所有不跟美联储一起加息的,全部天崩地裂。

    日元兑美元的汇率,从2020年的100比1左右,暴贬到了今天135:1,从2021年开始算,这一年多已经跌去了25%。

    到今年年底结算时,日本的人均GDP按美元计,可能要狂跌20%,简直是金融天灾。

    我看许多信息说是美国在收割日本,其实日元贬值的最大原因,是日本央行维持宽松货币政策,咬死不加息造成的。

    搞套息交易的国际投资者,便卖出低利率货币日元,买入高利率货币美元,给日元贬值加把劲。

    按美国商品期货交易委员会发布的投机资金持仓动向显示,在芝加哥货币期货市场上,投机商的日元兑美元净卖出量居高不下,保持在10万份合约左右,导致日元卖出头寸堆积。

    日元大幅贬值,产生了另一个恶果,日本购买海外石油、天然气、煤炭将付出更多成本。

    于是贸易逆差又加大了。

    这像是一个死循环:

    因为能源价格高涨和产业老旧,造成贸易逆差,贸易逆差间接造成日元贬值,日元贬值又使购买能源价格更高,又造成更严重的贸易逆差。

    唯一能解套的办法是央行加息,但加息会导致更多依赖出口的企业破产,更多工人失业,更多人还不上房贷。

    死都不敢加息啊。

    我在日本论坛,看到一名日本网友哀叹:即使日元贬值到200日元兑1美元,日本央行也不敢加息来对抗贬值。

    不加息,是慢慢死,加息,是快点死。

    黑田东彦只能仰天长叹:我日本自有国情在此!

    日本只有乞求俄乌战争早点结束,世界能源价格早点下降,才能解短期困局,还要乞求中美电动车革命彻底失败,才能解长期困局。

    说到底,这是日本国土资源决定的,是日本的地理困境造成的。

    中国没有出现这种情况,是因为中国地大物博,有大量矿产资源,不用像日本这样深度依赖进口原材料来发展工业。

    什么是国家天赋?这就是国家天赋。

    日本的国运到头了。

    他们整个历史的巅峰,出现在1980年代,后面还能挺完三十多年平静富裕的生活,已经是老天爷超额赏饭吃。

    在工业革命刚进入亚洲时,日本抢先一步,完成了对中华的反超,二战结束后,本是被改造成农业国的命,但因为朝鲜战争意外复活,又多享了几十年福。

    但是一个国家的资源禀赋就在那,日本的自然资源和人口资源,永远无法跟中华相提并论。

    一个对原材料依存度高达88%的出口导向型国家,一个每年需要进口7500万吨天然气,每天进口300万桶原油,才能维持基本生存的国家,终于碰到了自己的天花板。

    日本最好的结局,就是变成今天的葡萄牙、荷兰、西班牙,靠掌握着一些细分类目的工业和旅游业,过着低端发达国家的日子,每天都要卖萌,一脸与世无争才能好好过活。

    日本最坏的结局,就是不自量力地参加美国主导的反华同盟,成为亚洲反华先锋,在历史的浪潮中被拍得稀碎。

    但无论哪条路,都是日本这个国家,疾速下坠的那条路。

    最后再说一遍,比亚迪、小鹏、理想、蔚来、长安、吉利等中国车企,请冲刺吧,冲垮日本人的汽车产业,为中国走向中等发达国家,冲出一个百年基业吧。

    (完)

    通宝推:东山之石,purplue,红山,happyyuppie,方恨少,广阔天地,海外俗人,微笑问天,柴门夜归,菜根谭,桥上,领班军机,不远攸高,
    主题:4755046
    作者 对本帖的 补充(1)
    家园 出现了一个错别字:好在,中国现在是风头正尽。 -- 补充帖

    应该是:风头正劲。

    帖:4755209 4755046
    • 家园 看到有人说什么

      日本人的熟练工多么多么了得超过中国多少多少

      我还是直接上图吧:

      点看全图

      2019年世界技能大赛奖牌榜

      今年10月本来是要在上海搞一届世界技能大赛的,看疫情悬了。

      帖:4756914 复 4755046
      • 家园 哈哈哈哈哈哈哈哈哈

        第二名吊打弟二十七名

        帖:4757038 复 4756914
        • 家园 美国人一心教化天下,对此等奇技淫巧自然是嗤之以鼻

          相比工人,美国人更热衷于在媒体上发明事实

          帖:4757417 复 4757038
    • 家园 本子似乎不懂得低调发大财的道理

      80年代有钱了就狂的不得了,91年海湾战争以后居然说没有日本的芯片美国就不能打海湾战争,这不扯淡么,那些芯片美国也不是做不了,无非是本子有成本优势而已。

      后来搞的美国起了戒心,就不给日本那些优惠了,于是一家伙经济就停滞不前了。

      帖:4756655 复 4755046
    • 家园 精神胜利法,基本上一窍不通

      1,日元汇率贬值,是日本一直想做却被昧国压着做不了的

      日元贬值,日本产业界可是大大的开心着

      至于所谓的GDP,人均GDP,谁看这个数字?这个数字能吃吗?

      关键在于就业率,在于企业利润率,企业投资意愿,员工工资上涨度等等。

      2,贸易赤字是日本的问题,自从大地震导致核电站停转以后,日本就处于贸易逆差,但是我们不能看贸易逆差这一项,我们还要看其他更多的项目

      包括贸易在内的经常项目日本长期都是顺差的,即便是因为核电站停转导致能源进口大增,日本也是一直经常收支顺差。

      3,所谓的电动汽车问题,电动汽车方面日本和欧洲确实不很热心,昧国的特斯拉在昧国本国也就几十万的产量。

      新能源是一场能源的革命,需要的是长期的技术投入,期待的是一个巨大的广泛领域的变革,锂电动车虽然在环保方面有一定贡献,但是认为它就是新能源革命的答案,显然是一个过于简单的看法

      中国的目前的成功很可能与历史上的诸多的各地蜂拥而上,热闹个几年潮水落下,又没有什么的事件差不多

      真正引领新能源技术革命的肯定是一大堆技术专利,一大堆别的企业难以染指的技术专利

      目前看可能有两个方向

      一是氢能源

      二是固态电池

      这两者日本都是领先的。

      中国人喜欢跟风,特别的是喜欢跟随昧国的调子,这种跟风的短期行为可能会得到短期的成功,而且是表面上很好看的成功。

      但是真正的成功需要的扎扎实实的推进,长期的推进。

      4,所谓日本科技树的问题,很大程度上是因为日元高企导致的企业成本高昂进而无法与中韩企业竞争的问题

      日元高企,意味着日本本国的劳动力价格的高企,我们需要注意这里的劳动力价格不是单指一个企业的劳动力的价格,而是指整条产业链的劳动力的价格,日本企业更愿意使用本国的零部件,来支持伙伴企业的发展,因而日元高企对于日本企业的国际成本竞争力影响非常大,而这直接影响到企业投资力度,而半导体产业是一个投资量很大,而且不进则退的产业,一次跟不上,后面就不行了,因此日本到导体产业至少是下游半导体产业的份额越来越少。

      5,日本这个国家其实一直是中国的榜样,就是提醒中国人,企业之间怎么样互相支持

      例如鸿蒙,华为研发出来了,很少中国企业用,这个中国企业就要跟日本企业学习,多支持本国的民族产业

      例如政府,企业抱团官产学研一体化,共同解决技术难题,目前对于电池领域的关键难题,固态电池,日本就是这样的官产学研一体化的持续在推进

      一旦固态电池产业化成功了,成为国际标准,现在的中国电动车企业是不是重新回到起点

      再例如企业的社会责任

      人家对于环保减碳,是认真的,对于企业员工的待遇是认真的

      电动车的电池本身是一个很大的污染源,因此随着电池消费的增加,该污染问题肯定会引发越来越多的社会忧虑,因此新能源革命光靠电池这一项肯定是不够的。

      企业要能够有持续的研发利,需要员工有对企业的稳定的安全感,而不是动辄裁员,这一点日本也是值得中国学习的

      等等

      至于日本的未来,应该是先作为中国的老师,与中国形成紧密的经济伙伴。

      日本是将中国儒家的和文化继承和发扬最好的国家,一个国家的民众这么团结,难道不值得中国学习吗?

      通宝推:翼德,lilly,
      帖:4756538 复 4755046
      • 家园 日本引进美国的一部分工作确实需要学习理解

        引进消化吸收创新的道路要走。

        光引进不是星辰大海。

        帖:4757060 复 4756538
        • 家园 你这种对昧国的崇拜和对日本的蔑视哪里来的?

          不就是来自于东方文化的自卑感?

          日本当然有很多创新,举个例子,日本是举国体制,实际上是市场经济条件下的举国体制,这不就是一个经济体制的重大创新?

          帖:4757152 复 4757060
          • 家园 日本的交叉持股类似于曹孟德中的连环计

            把小船首尾互联,以为成了大船,就可以抗风浪了。

            举国体制不是这么玩的。中国的国企可不是指定采购国企产品,而是各自在市场上竞争,该买就买,不该买就不买,因为国企而特殊。

            真正的举国体制是面对必须攻克的难关,不不计较一时得失,举国力量组织多团队公关,协同发展,最后攻克难关。举国体制可不是在日常运行中,互相勾结卖高价。

            帖:4757407 复 4757152
            • 家园 你说的面对科技难题联合攻关,日本就是做得很好

              但是你不能只看技术,还要看资金,看市场。

              有的企业只有技术但是资金不足,那么就需要有相关的银行的支持。

              有的企业有资金有技术但是缺乏开拓一个陌生市场的经历,开拓市场开头难

              这些前者需要银行的帮助,后者需要商社的帮助。

              因此日本是形成银行,商社,企业的联合体 他们彼此相互持股。

              这有什么不好?

              相互持股,一个好汉三个帮有什么不好?

              反过来,中国企业就喜欢价格战,讨好消费者把必要的利润都给挤压了,这么大的市场除了华为就没有培育出几个有技术实力的可以与三星抗衡,都是价格战捞一把是一把

              帖:4757584 复 4757407
            • 家园 交叉持股是极为恶心的资本主义玩笑,对老百姓极不负责

              话又说回来,资本家对人民负责本来就是个笑话。

              帖:4757423 复 4757407
      • 家园 你的日本人? -- 有补充
        帖:4757043 复 4756538
        作者 对本帖的 补充(1)
        家园 罗桑不是日籍?问错了? -- 补充帖
        帖:4757869 4757043
      • 见前补充 4757869
          • 家园 别和这个ID说了,很会举报人的

            我在河里也没遭到过几次举报,有一大半都是这个ID贡献的。这个ID让我感觉到,如果日本人和此ID一样阴毒,确实是有点可怕。

            帖:4757921 复 4757869
      • 家园 “精神胜利法,基本上一窍不通” 正适合您自己对日本的认识

        日本人团结?你去翻翻日本的二战史料,看看日本海陆军的内斗到了怎样的地步。有段子说,日本海军是用70%的实力与陆军作战,用30%的实力与美国作战。这要是在和平时期,也就算了,在关系国运的世界大战期间如此内斗,只能用纯S13来形容了。

        日本做中国的老师?“日本是将中国儒家的和文化继承和发扬最好的国家”?!更是笑话。日本近现代发展的比中国好,主要是因为世界老大大阴帝国需要扶植日本制衡中俄。当然不否认日本有其聪明勤劳的一面,借势完成了工业化成为当时世界的强国之一,那时的日本不能算是世界格局的棋手,最多算最牛棋手的打手。日本人如果真学到了中华文化的精髓,绝不在国运当头之时迅速滑落成被美国操控和驻军的永久战败国。日本没了大阴帝国的支持和指导,在短短20多年独立行事的时间里,坏事做绝,被中美英苏群殴,被打断骨头,成为被钉在历史耻辱柱上的永久战败国,原来还算是盎撒的小弟二战后成了盎撒的表字和奶牛(日本人自己说的)。反观中国,自西方崛起以来,被打得遍体鳞伤,鼻青脸肿,但终究凭着深厚的文化底蕴,站住了站稳了还抢到了一把椅子成为操控世界格局的棋手。你是说一个从棋手小跟班混成棋子的国家能给做棋手的国家当老师?!我想日本人都没这么厚的脸皮。

        至于你说的电动汽车,中国人有自己的技术专利,电池和电车的产销量都是世界第一还远销世界各地包括欧洲。当然,新能源汽车最终会发展成什么样子谁都不知道,但这种大肥肉肯定超级大国占大头,然后依次利益递减下传。日本这种主权不完整的半殖民地国家最大的希望就是碗里多几块肉而已,想多了没用。

        日本的GDP20多年没怎么变,这种丢脸的惨事你都能洗地,我只能呵呵了,都懒得说了。

        帖:4756806 复 4756538
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