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主题:【原创】对国内资产市场的一些不成熟的想法 -- 从北苑到太古

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  • 家园 【原创】对国内资产市场的一些不成熟的想法

    不好意思,一贴两发。

    1.最近A股的表现和国内时髦的混合改制,需要放在人民币国际化(实质上是争夺经济主导权)的大背景下看,国际化的人民币必须需要国际化的证券市场和债券市场。

    2.混合的出发和着力点,还是放在金融杠杆上。美国给中国演绎了一把金融危机空手套的过程,中国这个埋头苦干的人,也许心思开始活泛想换一种玩法。

    3.任何一个政府对紧缩都是零容忍,对通胀是喜欢看到的,关键是度。在房地产和实体经济都不太乐观的情况下,经济需要热点。

    4.按照各地公布的混合和证券化安排,A股应该会面临一次巨大的机会,甚至比过去的地产十年更大(我国内专业做私募的老领导,不赞成这个看法,或者按照他的说法,目前在市场上看不到能有效支撑这个想法的证据)

    5.长期来看,房地产和土地肯定还是向上的。我看不到对普通人来讲还有比房产更好的抵御通胀的产品。世界政府喜印钞票的趋势不会改变。

    6.房地产普涨的趋势可能有变化,市场开始细分。如果出手从风险考虑,要买“贵”的资产,尽可能贷款。

    7.大规模的廉租房对应着地方债。政府从一锤子买卖到年年入账。借你的钱盖房,然后租给你收账。有能力还是要有产权的资产。这个实质上比廉租房便宜。

    8.农村土地流转。。这个不想说了。 如果有亲友,请劝千万不要放弃农村户口和土地。

    操作上,个人加仓了A股,三分之一做“略长线投资”(想不出更准确的词,大概就是赌资产重组,蓝筹)。三分之一追涨杀跌,这部分不盈利,剩下三分之一不动。

    • 家园 还是忍不住出来嘚瑟一下。。目前看抄底成功:)
    • 家园 郭主席带着还乡团杀回来了

      水皮:假如郭树清出任央行行长 对股市是重大利好

      2014-09-02 17:55:25 来源: 华夏时报外链出处

      先知先觉的天线宝宝们已经设下埋伏,在打新之日把杂鱼一举剿灭

      @见闻实时新闻

      【快讯】据华尔街日报报道,现任山东省省长郭树清可能会接替周小川出任中国人民银行行长。http://t.cn/zlWusvU

      (48)| 转发(691) | 评论(173)

      9月24日 22:22

    • 家园 我12号清仓了,是楼主的对手盘哦

      美元进入升值通道资本外流大宗商品价格持续下跌,本轮估值修复行情的上涨逻辑已经被打破。盘面上股指期货空头来势汹汹,理应退避三舍。

      • 家园 美元升值就是人民币贬值罗

        那资本还要外流吗?

        现在换成美元外流不就是亏本吗?

        本人小白,大牛勿笑哈

        • 家园 我不是大牛,只是一个小投机者

          投机主要看的是趋势,无论美元指数之前涨了多少,只要还处于上升趋势中美元就会持续回流。

          当美元见顶以后热钱才会回来,不过这时可能是跌得最凶的时候,华尔街惯用手法就是做多之前先把做空推向极致。今天就是典型,砸盘前一定要推出新高点

      • 家园 谢谢分享。如果是估值修复那确实注定走不远。。

        对比中美经济实体,中国有太多的理由高兴。08年之后,美经济没有任何实质性的改善,但股市确已然超越。 中国股市是政策市,一如中国经济一样。这是跟美的根本区别。

        当然操作上,不忽视市场的直接反馈。

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