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主题：【老拙侃股票47】实盘第一次周汇报 -- 老拙
家园 【文摘】中线看好电解铝生产企业 机构“密”报
2007年我国新增电解铝产能有限，良好的经济发展保证了对铝产品的消费增长速度，预计2008年我国将进入原铝供应短缺时期。
电解铝生产企业中线投资看好，主要是因为氧化铝市场价格在未来几年内难以回升到2006年上半年的水平，而氧化铝生产在2006年过剩后，将会经历一个较长时期的低谷期。同期的全球电解铝供需基本保持平衡，中国电解铝供应将在2008年之后出现短缺，从而有力地支撑了全球电解铝价格。
未来，全球氧化铝生产将出现过剩，氧化铝市场价格进入低位运行周期，我们预测，未来两年全球氧化铝价格将保持在2400元/吨左右。不过，全球原铝价格将保持高位运行，2007年平均价格稳定在18000元/吨，2008年略降为17000元/吨左右。受各种因素影响，短期内价格波动幅度有可能加大。
在氧化铝价格长期处于低位的情况下，电解铝尤其是铝产品生产企业将获得较好的发展机会，高附加值铝产品和产业链完善的生产企业在未来的市场中将分到更多的“羹”，产业链完善、规模较大的生产企业将持续获得超出行业平均利润的超额收益。
根据公司的行业地位、竞争优势、未来发展前景，建议关注A股上市公司中的新疆众和(26.55,0.00,0.00%)、云铝股份(16.22,0.37,2.33%)、包头铝业(14.15,-0.04,-0.28%)、焦作万方(12.69,0.11,0.87%)。
摘自《海通证券行业研究报告》
家园 报到兼提供可疑目标600271 本来想自己写一篇600271航天信息的作业的，谁知道找资料太难了，汗。我就以跟贴形式谈谈我对600271的看法。
600271
一、当前动态市盈率35.40倍，超过了选股标准。
二、确定增长是最大亮点：可以确定增长至少10-15%每年，而且5年之内都没问题。这是因为航天信息是有少见的国家性垄断商品-防伪税控开票系统。随着中国经济健康发展每年新增客户至少约为20%，而且该系统有着近乎无限的后续服务收入，服务收入比重会逐年加大，由于航天信息公司与国税局形成的良好合作关系，以及该系统的无法替代性，对公司承接国税其他税控系统有重大影响。
三、价值创造：航天信息还是少见的低资产高收入的公司，因为现金的充足，公司可以开展很多购并，06年已经购并一家生产激光陀螺仪和卫星技术的公司。而且大股东中国航天科工集团有意整合旗下六家上市公司，而拥有现金资产多的航天信息购并大股东资产或者其他上市公司整体上市成为一种可能。3季度报告每股未分配利润2.62，每股公积金2.74，很可能高分配。
四、近期回调。600271现在已经跌至60日均线附近，并站稳，同时也确认了突破前期历史高点的有效性。
光大证券分析认为600271的06年每股利润1.07，07年1.31元，现在看来06年利润肯定可以超过很多，所以07年利润的估计也是比较保守的。
作为一个可以放上10年不用担心它资产贬值的公司，600271是个难得的选择，现在唯一让人不放心的是它眼下市盈率有点高，依它潜在和长期价值我认为20-25倍市盈率是可以接受的，我将对它持续关注，欢迎河友指教。
（以上纯属个人看法请不要作为入市根据）
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 看了老拙的分析,打算回头资金回来了也进一部分包铝 看了老拙的分析,打算回头资金回来了也进一部分包铝做长线.目前资金都用完了,一部分基金,行情刚起来,另外的两支股票,到今天为至,一个连涨停三天了,另外一个停牌,都没到目标位,舍不得出
家园 老拙兄，坚决看好包铝， 去年模拟盘刚开始的时候，宝新能源一点都不起眼，
启动最晚，谁能想到它就是涨的最多的，所以启动
晚点不等于涨的不多，
呵呵！
家园 竟然和我的股也一样。呵呵 000898是帮我妈买的，考虑到她老人家心脏不太好，虽然做一个票只有买卖两次操作。但每天还是要坚持上网偷看。如今世道，鞍钢是支很具人文关怀的老年养生股。
600472是自己买，选了几天，盐湖钾肥，万科A，申能股份，上海机电，自己看来价值低估，未来成长性比它好的票也不是没有，但想想自己在电脑前琢磨这些资料究竟能把握什么呢？我用心的时候，会不会有个主宰财富的天使/魔鬼在偷偷笑我呢？再说经常来这里，天气又转冷了，人们要相互依偎取暖。
另外想说说自己对年报的看法，在中国，有真报告吗？普华永道还搞名堂呢，中国国企有真报告吗？要望好里做，行，吃喝桑拿，鹿特丹洋妞的假发票少列支，该计提的不计提少计提。大非小非减持的那家年报不好？望差里做，更简单了，集团公司原料掺点水，涨点价就是。以前的武钢季报，现在的包钢，那些发了认购的都爱这么干。
有色金属感觉蹦达不了几天了。希望今年能走好。铝矿不稀缺，要电便宜，电铝一体。600472资料里合金铝曲轴占主营的大头，是否说明它是更接近于制造业。这是让人安慰的地方。
家园 xx谢谢！！！！！！！ 包头14.13买的，现在是14.26
家园 谢谢老拙的分析 不过我今天上午把600472卖掉了，希望能做个短差，也不知是对是错，还能不能在14元以下买回！
家园 有一点与老拙探讨: 在今年以来股市的大幅波动中，政府采取的一系列措施，总的看是稳健的、适宜的，很快就把游资逼退了。请看金融时报的文章：索罗斯的评论透露了什么？
2月27日A股的暴跌，是在没有任何利空消息下发生的。．．．索罗斯为A股“正名”，也佐证了海外对冲基金布局A股的事实，间接回应了国内“未发现外资热炒A股”的乐观言论。考虑到金融时报的背景,我们应该对它的文章格外重视．
金融时报》创刊于1987年5月1日，由中国人民银行、．．．等八大金融机构共同出资联合创办，中国人民银行主管，．．．中国改革开放的总设计师邓小平同志亲笔题写报名．．．理事会由中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、．．．等二十家成员单位组成。应该说，在1.31后，是有些游资撤离，但恐怕为数不多．
而2.2７正是由这些尚流在Ａ股的游资发动的．在2.27又有为数不少的游资撤离（暂时？）．
而央行加息后，恐怕游资又会卷土重来，虽然国家限制多了，但也就是增加了游资进入的成本．在高额利润的吸引下，恐怕仍会有游资不断涌入．
家园 鞍钢股份市赢率实在是低，但从1.31号大幅下挫之后，从技术 形态上看，走在一个下降三角形的通道里，前两次都是在触到50MA之后反弹，上周五是第三次触50MA，但与前两次不同，这次是站在50MA之下收盘，今天的趋势很着关键。关注！
家园 “老拙”辛苦了 俺是永远支持您的
家园 600472 472虽然套了点，但每天换手率很小不到5％。 以后肯定会大有作为的
令希望老拙放松心态，不要因为是实盘就太在以得失、不要在意别人的意见与建议，相信自己的判断。
家园 【原创】坚决支持老拙 无论老拙亏损多大，我都坚决支持。 虽然大盘短期可能有向下的风险，但是相信老拙的票应该慢慢的走势强于大盘的
家园 如果大盘调整,业绩好,高配股,高分红的股票是进货机会. 家园 从技术指标来看00898短期仍是下降趋势。