淘客熙熙
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主题:下半场开踢 -- 方平

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家园 从经济建筑决定上层建筑角度

我说一件往事,看到有人提及我当年在茶馆讲房价的事情。那时候我在别人帖子下面回复这样一句话:核心房价翻倍,那时候有个看不惯的把我这句话摘出来。立帖为证,后来也没兑现承诺就无声无息消失。

我这人喜欢用案例讲问题分析问题以及研究问题。上面的 例子,你看我帖子里提到过的人。他们在中国有关房地产债券第一个刚性兑付违约中诚信托违约在即。那时候他出差在上海,聊天的时候 就两句话触及,中诚信托不违约(那一年。房地产必救-----那时候通缩已经持续了30个月。在中诚信托刚性兑付爆发前,昆仑银行的票据四大行已经拒收了你可以理解为昆仑银行技术性破产。记得那时候,政策是准备四大行倒闭一家来打断房地产循环的,其他处置措施初稿出来的时候,我和当年的小伙子激烈反对的。)那之后,以我那时候有限的金融知识,查看历年有关资料。判断先股市后楼市。用杠杆回复流动性是最可能的选择。那也是很多人能做出的判断。我提过,所谓分析,就是证据链前面 至少 70%的人得出一致性指向的东西。不能神秘话。

话说到这里才能进入你的主题。其实,在2008年之前,至少我这里从博鳌论坛前身,华人青年学者论坛中得知他们的共识。就是最迟,在 2006或者2007,我们在欧美秩序下能通过贸易等和平手段获得分配石油等大宗物资的份额到头了。这里涉及个密室交易就是,华为拿到思科核心资料后,自主限制不进入欧美等发达国家市场。但是 08危机,我们打破了这些霸权的舒服。我们看到了,我们企业家更多的进入欧美市场,也吃到了更多的 资源份额。同步,我们知道这狂欢终究 会结束,于是海陆空下饺子的大跃进就是一种必须或者必然。

美国在在2012年后,基于08危机的稳定,启动亚太再平衡。这时候他们基准,就是撤离中国同步启动TPP和TIPP协定把中国踢出美国主导的世界贸易循环。那时候我们的学界是悲观乃至绝望的。也在这时候,巴菲特与李嘉诚一年左右就在中国大陆和中国香港抛售5000亿美元资产。这部分资产,你可以看做中美贸易的压舱石和中美关系的抵押物。这就引导出了,2012年前后长达34个月的货币通缩。这也是我上面说的案例的时代背景。那时候,也是党内主张自主可控的派系主动尝试与美国脱钩的努力。这也是我在前面帖子里说的案例背景。很显然从地产循环角度,那次脱钩是失败了。

回到现在,看明白那时候的事情。在看看15年后的房地产股市正循环满足我们经济转型期从完成重化工业到西能源乃至芯片突破融资需求。截止2022年,中国信息技术和新能源在经济占比是 40%。金融19%,地产17%。其实从房地产代表撤离两会代表名单开始。有一定敏感度的人都会明白,围绕房地产的主赛道时代结束了。2019年有朋友要我写的三个题目,通缩,魏玛和发达国家去工业化进程。其实我写魏玛西西河里有不少人误解,实际本质对方一开始就说明白了。魏玛共和国是一个当代意义的共和国。因为他第一个创设了人民主权的概念。这个在西方最后在普选制上开花结果,在中国就是人民民主共和的落地生根。时代走到今天,中美都遇到同样的问题:中美都空有庞大的财源,却征不到税。不是征税不足够,是在国家最大财源上征不到税。为这个,我啃完了中国历代财政,后面就是列强们了。至于人事,财政人事自古都是有机整体的互为表里。而我啃的结果之一,如果不想爆发的革命。中央政府回收地权是不可避免的方向之一。现在的中央政府收不回来,从历史上看最终改朝换代也会收回来。所以,疫情爆发前他身边的人和我说一句我那时候不理解的话,他始终最担心的就是亡国。这也是方兄提醒我的本意。我也明白回复方兄说我给记忆留下的爪子,私下的说法是,给后面有关文字的完全体宣示自己版权。

好回到你说的细节,到现在战略机遇期结束。你看到的和我阐述的都在表明一个我们的核心策略,通过发展获得对美国的综合优势。而美国则想通过尽快摊牌的方式获得自己的最大优势。你看到的主动我眼里就是拖时间。或者说美国越是宣示霸道,我们就越是示之以和平。中美之争就是争取越来越多的发展中国家支持之争。以此为目标,不管是战略机遇期结束,还是地产周期终结,我们要走什么样的路,是我们余生都要面对的问题。我说的三岔路,无非就是大方向大家没分歧下的,路线分歧,路线下的路径优先序列分歧,乃至 路径下的时间选择分歧。所以我之前说,我不干预每个人利益最大化的选择。选择了对立面,干就是了。同样,如果中国最终选择统一战争作为未来的分水岭。那么围绕主席的兵民是革命的根本,地权回归国家,回归中央不可避免。由此而推,市场竞争发展阶段国家下放的各种经济要素配置权回归国家和中央不可避免。到战时,这一点中外哪怕是美国也不可能免俗。所以现在,在我之外越来越多的人开始念叨我当年的口头禅:虚伪的和平,多一天也是好的。对于苦恼所谓乱世个人选择的中国人,我只能说,大家不是生活的一个和平的时代,我们只是生活在一个和平并愿意为和平与发展付出尽可能努力的国家。

通宝推:黑山老妖,田雨,寒冷未必在冬天,玉米菜,和平共处,秦波仁者,苏仙岭,方恨少,我还有机会吗,心有戚戚,方平,
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