主题：晋西车轴 600495 -- 橙与蓝

谢谢老王的玉。

所言甚是，现在是观察期。

这个股的控盘程度比较高了，看主力想怎么走了。基本上低了买一点，高了抛一点。

这次没有高配送，是件好事，还有后续上行的力量。

去年他的出口增长，是在印度市场，经济危机前的新兴市场之一。这轮风暴，对印度的打击不言而喻。对比他财务数据中应收账款一项，似乎很不乐观。这一点也是我向董秘提出的问题之一，他当时没有给出明确答复，加重了我的怀疑。阿三的信用记录不怎么样。

2008年7月份，张曙光说，高铁的国产化已经75％，列车部件只有三种尚未国产－－车轮，车轴及IDBC芯片。

他当时的原话如下：“当列车的时速达到300公里时，高速列车车轮的杂质含量必须严格控制。在钢铁冶炼的时候，就必须要求车轮钢杂质含量极低且分布均匀。由于车轮不过关，曾经导致德国高速列车脱轨，人员伤亡。车轴是空心轴，列车所有的重量都压在车轴上，技术虽然不是特别尖端，但批量生产的时候单件产品质量控制必须非常严格。目前我们正在和马鞍山的生产厂家合作，争取用两年时间生产出200公里/小时级别的车轮，用四年的时间生产出400公里/小时级别的车轮。而铁道部也在和生产炮管的军工企业合作攻关车轴技术，预计任务完成时间和车轮同步。”

生产炮管的军工企业就是晋西车轴。2008年向西门子的欧洲市场提供了100根高速空心车轴，售价每根约15000元。2009年预计生产1000到2000根。铁道部可以吸收多少？毛利是多少？问题之二。因为目前的高铁还是非主流车系，对产能的消耗，并不乐观。对照上面老张的时间表，大约2010年起量产。不过这几年一定会得到铁道部的相对垄断性保护。

轮对的竞争对手，就在家门口。对手的爸爸就是煤老西，钱不愁，新添的设备都是现在最好的。那么关键来了，人。

是否有严重的抢人现象呢？技术和销售的团队是否稳定。问题之三。

没有数字，心里不塌实。

扔了第二块儿砖，继续等大家的玉。