主题：关注“最具成长性”股 000878云南铜业 -- 大海
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国都证券最近发布的研究报告中说：
我们假设2008年1月1日资产注入，增发2亿股，注入6-7万吨产量的铜矿资产，2009年1月1月再次资产注入，增发2亿股，假设2009年铜矿产量扩到23万吨。2010年1月1月再次资产注入，增发2亿股，假设铜矿产量扩到35万吨(根据集团规划，2010达到年产铜精矿40万吨，2008 年后的股本与矿山产量都是我们的假设)。
如果按照假设不断装入铜矿资产情况下，预测2007、2008、2009年业绩为1.5、3.04、4.33元/股(按照60000元/吨含税铜价)。
如果按照假设不断装入资产情况下，预测2007、2008、2009年业绩为1.5(资产在3月份进入股份公司，按照10个月计算)、3.04、4.33元/股(按照60000元/吨含税铜价)，合理估值为45-60元/股。
这样计算，我认为是可以接受的。也就是说，目前[云南铜业]的股价还不算很高，这从资金大量买入可以看得出来。
对于[云南铜业]这样的股票，基点是长期持有，直到2年内铜矿资源被注入完毕再说。为了减小风险，可以在短期迅猛上涨后小量卖出一点，等回调时再买回来。不回调就算了，不要再追高买入。
从[云南铜业]我们可以看到一点，就是“确定增长”时间越长的股票越好。“确定增长”3年，要比“确定增长”1年好得多。
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🙂谢谢！并花！ 气吞万里如猪 字107 2007-06-06 17:07:16
🙂大家来赌一赌明天云铜会不会涨停? 天高风云淡 字0 2007-06-06 03:02:04
🙂还会涨吗， 我怎么感觉要回调一点呢。只是感觉，呵呵。 光雷达 字0 2007-06-06 17:36:07
🙂关于[云南铜业]
🙂感谢拙总！ 凤城 字0 2007-06-06 01:52:48
🙂花！今天跳空开，技术面上应该是缺口必补 做外贸的 字75 2007-06-06 01:51:01
🙂感觉应该会有一波回调,但是仅仅是感觉而已. 天高风云淡 字0 2007-06-06 03:03:26
🙂我怎么有种云铜风险越来越大的感觉,难道是幻觉? 天高风云淡 字0 2007-06-05 20:11:54